月曜日、StifelはNorthwest Natural Gas (NYSE:NWN)の見通しを修正し、株価目標値を前回の40.00ドルから45.00ドルに引き上げ、同時に株式の買い評価を再確認した。
この修正は、同社の2024年第2四半期決算が予想を上回ったことを受けたものだ。最近の株価下落は、料金訴訟の和解金が予想を下回ったことに起因しているが、同社は将来の収益増加の可能性を強調している。
減価償却費の回収不足が主な原因である料金訴訟の結果は、株価低迷の一因と指摘された。しかし、ノースウエスト・ナチュラル・ガスは、水事業と2025年開始予定の再生可能天然ガス（RNG）プロジェクトにより、さらなる収益源を獲得する見込みであることを強調した。これらの開発は、レートケースを超える重要な成長ドライバーと見られている。
またStifelは、Puttman Infrastructure社やICH社など、Northwest Natural Gas社が最近行った水事業の買収によってもたらされる利益についても言及している。これらの戦略的な動きは、今後の同社の業績に貢献すると予想される。目標株価の更新は、2025会計年度の予測に基づくもので、将来を見据えたバリュエーション・アプローチを反映している。
買い」のレーティングの維持は、Stifelが引き続きノースウエスト・ナチュラル・ガスを有利な投資先と見ていることを示唆している。アナリストの声明は、投資家に対し、従来のガス事業に加え、水セクターの拡大や再生可能エネルギーへの取り組みなど、同社の多様な成長手段についての注意喚起を行った。
目標株価の修正とノースウエスト・ナチュラル・ガスへの継続的な支持は、収益に貢献する今後のプロジェクトや買収を考慮し、同社の将来の財務健全性に対する楽観的な見通しを反映したものである。
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