月曜日、パイパー・サンドラーはアライメント・ヘルスケア社（NASDAQ:ALHC）の目標株価を前回の8.00ドルから10.00ドルに引き上げ、同時にオーバーウェイトのレーティングを維持した。この決定は、アライメント・ヘルスケアの第2四半期の売上高が、ガイダンスの上限を4600万ドル上回り、大幅に上回ったという発表を受けてのものだ。
このヘルスケア・プロバイダーは、同四半期の調整後粗利益と調整後EBITDAも予想範囲の上限に達したと報告した。会員数は前年同期比56.1％増の17万5,000人となった。現在、会員数は178,000人から180,000人の間で年末を迎えると予想されている。
アライメント・ヘルスケアは、優れたスター評価と慎重なコスト管理による品質へのコミットメントにより、追加給付のための資金を確保し、製品とプラットフォームの革新に投資することができた。アライメント・ヘルスケアの戦略には、高リスクの会員を取り込み、ケア現場を最適化し、健康アウトカムを改善する、的を絞った臨床介入が含まれる。
これらの努力は、パイパー・サンドラーが市場をリードする会員体験、高い継続率、大きなブランド・エクイティ価値と評するものに貢献している。同社は、アライメント・ヘルスケアのビジネスモデルは拡張可能で守備範囲が広いだけでなく、長期にわたって利益成長を維持できると考えている。
目標株価を10ドルに引き上げたのは、2026年暦年の調整後EBITDAの高水準予測に対する一貫した25倍の倍率に基づいている。パイパー・サンドラーは、同社の継続的な業績と成長軌道への自信を示し、オーバーウエイトのレーティングを再表明した。
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