火曜日、Chegg Inc. (NYSE:CHGG) は、Piper Sandler が設定した目標株価を6.00ドルから2.00ドルに引き下げる一方、同社は株価のアンダーウェイト・レーティングを維持した。
この調整は、3ヶ月前に修正されたコンセンサス予想で設定された控えめな予想を上回ったCheggの第2四半期の収益報告を受けたものである。
売上高は予想を上回ったものの、チェッグ社の調整後EBITDAには、主にのれん代に関連する4億8150万ドルの多額の非現金減損費用が含まれていた。
チェッグ社の契約者数は減少し、前四半期の470万人、前年同期の480万人から約440万人（約25％が海外）に減少しました。この減少は、業界の継続的な圧力と競争力学によるものである。
パイパー・サンドラー社によると、これらの圧力の一部は恒常的なものであるようで、特にチェッグ社がマージン規律に重点を置いているため、製品強化のための大幅な投資に限界があることを示唆している。
第3四半期の見通しはコンセンサス予想を下回るもので、前四半期と同じアプローチである。さらに、Cheggは通年のガイダンスを提示しないことを選択した。Piper SandlerのChegg社に対するスタンスは、目標株価の引き下げに反映されているように、依然として慎重であり、これは同社が業界内の現在の課題を乗り切る能力に対する懸念を示している。
その他の最近のニュースでは、チェッグ社の業績は、2024年第1四半期の売上高が前年同期比7％減、利益は1億7400万ドルと報告されている。同社はまた、2025年までに年間4,000万ドルから5,000万ドルのコスト削減が見込まれる、23％の人員削減を含む大幅なリストラ計画を発表した。
チェッグ社は、AI学習ツールを強化するため、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）と5年間の契約を結んだ。同社は、学習者の会話スキルを支援する「スピーキング練習」と呼ばれるAIベースの機能を導入した。
さらに同社は、現CEOがエグゼクティブ・チェアマンに、最高執行責任者（COO）がCEOに就任する予定で、リーダーシップの移行を進めている。チェッグに対するアナリストの見方は調整され、モルガン・スタンレーはイコールウェイトに、BMOキャピタル・マーケッツはアウトパフォームを維持し、パイパー・サンドラー、ジェフリーズ、ニーダムはそれぞれアンダーウェイトとホールドを維持している。
インベスティングプロの洞察
チェッグ・インク(NYSE:CHGG)が最近の難局を乗り切るにあたり、InvestingProのリアルタイム・データは投資家にさらなる背景を提供します。Cheggの時価総額は2億9950万ドルと控えめで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の株価純資産倍率は0.31倍と低く、株価が資産に対して過小評価されている可能性があることを示している。また、同社は73.68%という素晴らしい売上総利益率を維持しており、売上が減少しているにもかかわらず効率的に収益を上げる能力を示している。
InvestingProのヒントは、2つの重要なポイントを強調している：第一に、アナリストは、同社の好転を示唆する可能性があり、当期純利益が今年伸びると予想している。第二に、株価は顕著な打撃を受けており、1週間の価格トータル・リターンは13.82％の急落を示している。包括的な分析をお探しの投資家のために、InvestingProはCheggに関する合計12のヒントを提供しています。
次回の決算日は2024年8月5日に設定されており、投資家はCheggの業績アップデートを心待ちにしていることでしょう。一方、インベスティング・プロのフェアバリュー予想は4.66ドルで、前回終値の2.93ドルから上昇する可能性を示唆している。市場がCheggの可能性を評価し続ける中、InvestingProで利用可能なこれらの指標やその他のヒントは、情報に基づいた投資判断を下す上で役立つ可能性があります。
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