火曜日、Needham は CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) の目標株価を調整し、前回の88ドルから84ドルに引き下げる一方、依然として「買い」のレーティングを支持している。今回の変更は、CRISPRセラピューティクスが2024年第2四半期にカスジェヴィの売上がなかったことを報告したことによる。
売上がなかったにもかかわらず、約20人の患者が治療のために細胞を採取しており、2024年第1四半期の5人から増加している。現在、35以上の公認治療センター（ATC）が稼動している。
同社はキャスジェヴィの売上予測を修正し、2024会計年度の売上予測を1700万ドルと予想、当初予想の4300万ドルから減少した。また、2025会計年度の予想も、当初予想の3億400万ドルから1億8200万ドルに調整された。これらの変更は、鎌状赤血球症（SCD）および輸血依存性サラセミア（TDT）におけるキャスジェヴィの短期的な収益の可能性について、より保守的な見通しを反映したものである。
CRISPRセラピューティクスは現在、再発／難治性の血液悪性腫瘍と全身性エリテマトーデス（SLE）をそれぞれ対象とした第I相試験を開始したCTX131とCTX112でパイプラインを進めている。
さらに、B細胞リンパ腫（BCL）を対象としたCTX112の初期結果は、2024年後半に発表される予定である。同社の最新のin vivoプログラムであるCTX340とCTX350は今年初めに発表され、2025年後半に臨床試験を開始する予定である。
バイオテクノロジー企業は2024年第2四半期に20億ドルの強力なキャッシュポジションを確保した。今回の「買い」維持は、主力製品であるキャスジェヴィの収益予測が短期的に調整されたにもかかわらず、CRISPRセラピューティクスの長期的な可能性に対するニーダムの継続的な自信を反映したものである。
他の最近のニュースでは、CRISPRセラピューティクスは複数の金融会社が見通しを調整している。スティーフェルは、目先の収益見通しと今後の臨床データへの懸念を理由に、同社の目標株価を59ドルに引き下げた。
RBCキャピタル・マーケッツも、CRISPRの製品上市と臨床試験に関するアップデートを受け、目標株価を60ドルに引き下げた。しかし、パイパー・サンドラーは、CRISPRの同種CD19 CAR-T療法CTX112の第I/II相試験の進捗を強調し、目標株価105ドルを維持した。
一方、オッペンハイマーは、1億4,110万ドルの営業費用を開示した同社の2024年第1四半期の財務報告を受け、CRISPRの目標株価を95ドルに調整した。CRISPR社は、これらの財務情報に加えて、ナイミッシュ・パテル博士が最高医学責任者に、ジュリアン・ブルーノ氏が最高執行責任者に昇格するという重要な役員人事を発表した。
これらは、CRISPRセラピューティクスが遺伝子編集パイプラインを前進させるための継続的な取り組みにおける最近の進展である。同社は遺伝子編集パイプラインで躍進を続けており、複数の金融会社が同社の見通しを調整している。目標株価の調整にもかかわらず、すべての会社が株価のレーティングを維持し、CRISPR Therapeuticsに対する慎重ながらも楽観的な見通しを示している。
InvestingProの洞察
CRISPRセラピューティクスに対するニーダムの最近の目標株価調整を踏まえ、InvestingProが提供する追加的な洞察を検討することが適切である。同社は、バランスシート上で負債よりも現金が多いという事実が示すように、強力な流動性を保持している。CRISPRセラピューティクスが製品を市場に投入し、患者との関わりを拡大していく上で、この財務的安定性は極めて重要である。
InvestingProのデータによると、CRISPR Therapeuticsの時価総額は42.2億ドルで、先週株価が下落傾向にあるにもかかわらず、InvestingProの指標によると、フェアバリュー予想は53.14ドルを維持している。
アナリストが来期の業績を上方修正したことは注目に値する。しかし、アナリストは今年度の売上高減少も予想しており、この期間内に同社が黒字になるとは考えていない。
より深い分析をお求めの方のために、InvestingProは同社の売上総利益率や純利益予測に関する洞察など、追加のヒントを提供しています。さらに7つのInvestingProのヒントを利用することで、投資家はCRISPR Therapeuticsの財務の健全性と市場でのポジションを包括的に理解することができます。
これらのInvestingProの見識は、Needhamが提供する情報を補完するバランスの取れた見解を提供し、投資家がCRISPR Therapeuticsの株式に関してより多くの情報に基づいた意思決定を行う上で役立つ可能性があります。
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