TD Cowen は BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) の見通しを修正し、目標株価を125ドルから120ドルに引き下げた。
この修正は、バイオマリン社の第2四半期の売上高と非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）が予想を上回り、予想6億6200万ドルに対して7億1200万ドル、非GAAPベースのEPSが予想0.52ドルに対して0.96ドルとなったことを受けたもの。
また、2024年の売上高とEPSガイダンスの引き上げも発表した。これに伴い、バイオマリン社はロクタビアンへの支出を年間6,000万ドルに削減する予定である。
ロクタビアンの戦略は今後より焦点を絞り、米国、イタリア、ドイツの市場をターゲットとし、2025年末までにフランチャイズの収益性を高めることを目指す。
さらに、同社は9月4日に投資家デーを予定しており、そこでは資本配分、長期戦略、同社のパイプラインの概要を中心に議論が行われる予定だ。目標株価の引き下げにもかかわらず、アナリストの見通しはバイオマリンの業績と戦略計画について楽観的である。
バイオマリンは2024年第2四半期、製品ポートフォリオと財務業績の顕著な進展により成功を収めた。同社は、過去最高の総売上高7億1200万ドルを含む好調な四半期業績を発表し、通年の売上高ガイダンスを27億5000万ドルから28億2500万ドルに引き上げ、前年比15％増とした。
バイオマリンは、特に血友病治療薬ロクタビアンの収益性確保に取り組んでおり、2025年末までに同薬を黒字化する計画である。
InvestingProの洞察
バイオマリン・ファーマシューティカル・インク（NASDAQ:BMRN）が戦略的市場への注力と事業の合理化を続ける中、InvestingProのデータは同社の現在の財務健全性のスナップショットを示しています。時価総額152.8億ドルのバイオマリンは、60.19のPERで取引されており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月を考慮すると54.14に調整されます。このバリュエーションは、同期間の約15.83%という堅調な収益成長という文脈の中に置かれており、同社の収益増加能力を際立たせている。
InvestingProのヒントは、バイオマリンは今年純利益を伸ばすと予想され、目先の利益成長率に比して低いPERで取引されていることを示唆している。これらの見識は、バイオマリンの財務業績に関するアナリストの楽観論と一致しているため、特に関連性が高い。さらに、同社株は価格変動が小さい傾向にあり、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的であろう。より包括的な分析をお探しの方には、同社の財務指標と市場でのポジションをより深く掘り下げた、10以上の追加のInvestingPro Tipsをご用意しています。
次回の決算日は2024年10月23日に設定され、アナリストの目標株価112ドルに対し、InvestingProのフェアバリューは88.78ドルと推定され、投資家はバイオマリンの戦略的イニシアチブが2025年末までに予想される収益につながるかどうかを注意深く見守るだろう。
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