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JPモルガン、Rapid7 の目標株価を引き上げ、安定的な見通しを示唆

発行済 2024-08-07 19:20

RPD
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水曜、JPモルガンはRapid7 (NASDAQ: RPD)の見通しを調整し、目標株価を前回の39ドルから40ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。同社は、Rapid7の収益がコンセンサス予想を上回り、年間経常収益(ARR)も予想を達成したと指摘。

さらに、同社の収益性とフリーキャッシュフロー(FCF)は予想を大幅に上回った。

Rapid7の最近の業績は、Command Platformの立ち上げ後に勢いを見せているチャネル投資によって強化されている。同プラットフォームは、市場が期待していたCloud Risk Completeのアップデート版である。

好調な四半期にもかかわらず、同社のガイダンスは慎重なままだった。通期の売上高ガイダンスは若干引き上げられたものの、営業利益ガイダンスは営業利益率の改善にもかかわらず、据え置かれた。

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しかし同社は、Noetic社の買収に関連する費用のため、通期のFCFガイダンスを引き下げた。

Rapid7の連結脅威コンプリート製品への需要は特に強く、当四半期の新規ARRの40%以上を占めた。Command Platformの一般的な利用が可能になったことで、同社は顧客ベースのより効率的なアセットカバレッジを優先するため、同社の牽引力が高まると予想される。これにより、AIを活用したアナリティクス・プラットフォームの利用が最適化されることが期待される。

Rapid7はパートナーエコシステムへの投資も進めており、戦略的パートナーを通じて創出された販売パイプラインは前年比15%増となっている。JPモルガンは、安定化の初期兆候について楽観的な見方を示し、より良い持続的な実行の指標を探している。

Rapid7は、Noetic Cyberの買収、年次株主総会の結果、一連の株価見通しの調整と慌ただしい動きを見せている。Rapid7は、サイバー資産攻撃面管理のリーダーであるNoetic Cyberを買収し、同社のセキュリティ・オペレーション・プラットフォームの強化が期待されている。スコッチバンクはRapid7のセクターパフォームのレーティングを維持し、この買収は戦略的でRapid7のサービスを補完するものと見ている。

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Rapid7の年次株主総会では、8名の取締役候補者の選任、役員報酬、2024年12月31日を期末とする会計年度の独立登録会計事務所としてのKPMG LLPの批准を含むすべての議案が承認された。この承認は、同社のガバナンスと経営陣に対する株主の信任を意味する。

Rapid7の2024年第1四半期の業績を受けて、みずほ証券、カナコード・ジェニュイティ、パイパー・サンドラー、RBCキャピタル・マーケッツ、UBSなど数社が同社の株価見通しを修正した。

年間経常収益(ARR)が予想を下回り、2024年のガイダンスの修正につながったものの、これらの企業はRapid7のSecOpsと脆弱性管理市場における強力なポジションを認め、株価の中立からプラスの評価を維持している。これらの最近の動向は、Rapid7を取り巻く継続的なダイナミクスを浮き彫りにしている。

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InvestingProの洞察

Rapid7 (NASDAQ:RPD)が最近の展開と市場の課題を乗り越えていく中で、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と株価パフォーマンスをより深く掘り下げています。時価総額20.6億ドルの同社の評価は、投資家のセンチメントと市場動向を反映しています。課題はあるものの、アナリストはRapid7の収益見通しを楽観視しており、同社は今年黒字化すると予測している。

さらに、相対力指数(RSI)によれば、同社の株価は売られ過ぎの領域にあるようで、反発の可能性があることを示唆している。JPモルガンは、Rapid7の収益が好調であり、チャネルとパートナーエコシステムへの投資を通じて戦略的な勢いがあるとの見方を示している。さらに、株価が52週安値付近で取引され、過去3ヶ月と6ヶ月の間に大幅な値下がりを経験しているにもかかわらず、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月の売上総利益率は70.71%であり、売上高の大部分を売上総利益として維持する同社の能力は際立っている。

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Rapid7の包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは、同社の財務と市場での地位の全体的なビューを提供し、追加のヒントを提供しています。12のInvestingProヒントの完全なリストを含むこれらの洞察は、InvestingProプラットフォームで入手可能です。

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