エクスピオン360（NASDAQ：XPON）は、公募増資の価格決定を発表し、引受割引およびその他の概算費用を差し引く前に約1,000万ドルの調達を目指している。この公募増資には、1口0.20ドルおよび0.199ドルのコモン・ユニットまたはプレファンド・ユニットが5,000万口含まれ、さらにシリーズAおよびBのワラントが付属する。
2024年8月8日に終了する予定のこの募集による収入は、約340万ドルの未払い債務の返済と、一般的な企業目的のための運転資金に充てる予定である。イージス・キャピタル・コーポレーションがこの募集の唯一のブックランナーであり、ストラドリング・ヨッカ・カールソン・アンド・ラウトLLPとカウフマン・アンド・カノレスP.C.が法律顧問を務める。
この募集は2024年8月6日付けで有効な登録届出書に基づいており、SECのウェブサイトで入手可能な登録届出書の一部である目論見書を通じて行われる。また、同社はAegis Capital Corp.に対して、オーバーアロットメントがあった場合、本募集で販売される証券数の15％を上限としてカバーするオプションを付与した。
Expion360の製品には、レクリエーショナルビークル、マリンアプリケーション、家庭用エネルギー貯蔵用のリン酸鉄リチウム電池があり、産業用アプリケーションへの拡大も計画している。本募集は、同社のSEC提出書類に詳述されている、さまざまなリスクと不確実性を伴う将来見通しに関する記述に従ったものです。ここに掲載された情報は、プレスリリースに基づくものです。
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