シカゴ & ニューヨーク - Equity Residential (NYSE: EQR) は、Blackstone (NYSE: BX) の不動産ファンドから11件のアパートメント物件を約9億6400万ドルで購入する契約を締結しました。この買収は、慣例的なクロージング条件を経て、2024年第3四半期に完了する予定です。
これらの物件は平均築8年で、Equity Residential の成長市場であるアトランタ、ダラス/フォートワース、デンバーにまたがっており、総戸数は3,572戸です。エクイティ・レジデンシャルのハイエンド層への対応と、これらの地域での事業拡大という戦略に沿ったものだ。
同社の Executive Vice President 兼 Chief Investment Officer である Alec Brackenridge は、今回の買収は、これらの市場における同社の年間純営業利益の増加に向けた戦略的ステップであると述べました。
Blackstone の Senior Managing Director、Asim Hamid は、機関投資家の優良資産に対する需要と賃貸住宅セクターの好調が続いていることに言及し、今回の取引に満足感を示しました。Blackstone のフィナンシャル・アドバイザーには、Eastdil Secured、RBC Capital Markets, LLC、Santander、Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) が名を連ね、法律顧問は Simpson Thacher & Bartlett LLP が務めました。
エクイティ・レジデンシャルの法律顧問は、Neal Gerber & Eisenberg LLP、Hogan Lovells、Bryan Cave Leighton Paisner LLPが務めた。
エクイティ・レジデンシャルはS&P500にランクされる企業で、ダイナミックな都市における住宅用不動産の取得、開発、管理で知られている。今回の買収により、エクイティ・レジデンシャルは2024年7月29日に発表した業績ガイダンスを再確認した。同社は299物件、79,738戸のアパートメントを所有または投資しており、複数の主要都市に拠点を置いているほか、デンバー、アトランタ、ダラス/フォートワース、オースティンといった市場でも存在感を高めています。
Blackstone は世界有数の不動産投資会社で、3,360億ドルの投資資金を運用しています。ロジスティクス、データセンター、住宅、オフィス、ホスピタリティ部門など、多様な商業用不動産のポートフォリオを世界中で所有、運用しています。
本記事の情報は、プレスリリースに基づくものです。
このほか最近のニュースでは、Blackstone がエンジニアリング会社 Westwood Professional Services の株式の過半数を取得しました。この取引では、Blackstone のプライベート・エクイティ・ファンドが Endurance Partners の株式を引き継ぎ、Westwood の経営陣と従業員株主は少数株主を維持します。この戦略的な動きにより、Westwood の主要市場における能力が強化されると期待されています。
一方、カーライル・グループは、第2四半期の分配可能利益が3億4300万ドルに減少したと発表した。しかし、フィー関連収益は前年比32％増の2億7300万ドルと過去最高を記録した。運用資産総額は4,350億ドルに増加し、前期比13％増となった。
ポンデラ・ホールディングスは、ウィスカーに対する潜在的な選択肢を模索している。Whisker は Bank of America および Houlihan Lokey と共に、戦略的選択肢の評価を進めています。
Blackstone グループの第2四半期決算は好調で、GAAPベースの純利益は9億4800万ドル、分配可能利益は13億ドルに達しました。同社は当四半期、過去2年間で最高の340億ドルを投資しました。Blackstone の運用資産は前年同期比7%増の1兆1000億ドルとなりました。同社は、着工件数の減少や資本コストの低下により、投資や不動産価値の上昇に有利な環境が続くと予想しています。
InvestingPro の見解
Blackstone (NYSE: BX) が Equity Residential との取引をまとめるにあたり、InvestingPro の最新データから同社の財務状況と市場パフォーマンスをご覧いただけます。Blackstone の時価総額は1,591億6,000万ドルで、世界の不動産投資市場における同社の存在感を示しています。
直近の株価は1週間のトータルリターンが-8.33%と落ち込んでいますが、同社の長期的なパフォーマンスは依然として堅調で、1年間のトータルリターンは29.05%となっています。この株価の底堅さは、同社が市場の変動に対応する能力を有していることを示しています。
InvestingPro のヒントによれば、Blackstone は今年、純利益の増加が見込まれており、同社の収益性を評価する投資家にとってポジティブなシグナルとなります。さらに、アナリストは来期の業績予想を下方修正していますが、Blackstone は、短期的な利益成長を考慮した場合、比較的低い PER で取引され続けており、2024年第2四半期時点の過去12カ月間の調整後 PER は49.32、PEG レシオは0.72と、利益成長率に比して投資価値の可能性を示しています。
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