木曜日、ベレンベルグはPrysmian SpA (PRY:IM) (OTC: PRYMY)の目標株価を若干調整し、75.00ユーロから76.00ユーロに引き上げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを再確認した。
今回の調整は、8月1日に発表された同社の2024年上半期決算で調整後EBITDAが8億6900万ユーロとなったことを受けたものである。この数字は、コンセンサス予想の8億6,400万ユーロとほぼ一致した。
上半期の純利益はベレンベルクの予想を約4％上回ったが、これは実効税率が低かったためである。こうした好結果にもかかわらず、プリズミアンの2024年度通期のガイダンスは、アナリストの当初の予想には届かなかった。
調整後EBITDAの新予想は19億ユーロから19億5,000万ユーロで、コンセンサス予想の19億1,500万ユーロと一致しているが、2024年上半期の決算発表前の投資家の高い期待には届かない。
ベレンベルグは、ガイダンスの引き上げ予想は3ヶ月ほど時期尚早であったと指摘している。同社は現在、10月末の第3四半期決算でガイダンスの引き上げが発表される可能性があると予想している。プライスミアンの業績とその後のガイダンスの更新は、ベレンバーグの目標株価修正に影響を与える重要な要因となっている。
その他の最近のニュースでは、プライスミアンSpAの最近の業績と戦略的展開が注目されている。シティは、2024年から2026年の一株当たり利益（EPS）予想とキャッシュフロー予想が改善されたとして、プライスミアンの目標株価を69.00ユーロに引き上げた。同社はまた、プライスミアンの中期的なストーリーと妥当なバリュエーションも強調している。
さらにJPモルガンは、プライスミアンのカバレッジをオーバーウエートで再開し、目標株価を71.00ユーロに大幅に引き上げた。これはEncore Wireの買収や自社株買いなど、同社の戦略的な動きが影響しており、JPモルガンはPrysmianのEPS予想を引き上げている。
さらに、バークレイズもプライスミアンの成長と収益性の見通しに自信を示している。同社は目標株価を58.00ユーロから63.00ユーロに引き上げ、特に高圧設備におけるプライスミアンの強固なマージンとリスクプロファイルを強調した。
これらの動きは、シティ、JPモルガン、バークレイズのポジティブな見通しによって示されるように、市場におけるPrysmianの強力なポジショニングを強調するものである。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データによると、Prysmian SpA (PRY:IM) (OTC: PRYMY)の時価総額は183.9億ドルで、株価収益率（PER）は30.5です。これは高い収益倍率を反映しており、ベレンバーグの前向きな見通しと同社の好調な財務実績と一致している。2024年第2四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は162.9億ドルで、売上総利益率は37.07%となっており、電気機器業界における同社の確固たる地位を裏付けている。
InvestingProのヒントは、Prysmianが4年連続で増配しているだけでなく、17年連続で配当を維持していることを強調し、株主への一貫したリターンを示しています。この配当へのこだわりは、インカム重視の投資家にとって特に魅力的であろう。さらに、Prysmianは過去6ヵ月間に41.29%のトータル・リターンと大幅な株価上昇を経験しており、これは同社の成長見通しに対する市場の強い信頼を示唆している。
より深い分析を求める投資家のために、同社の負債水準、今年の収益予測、過去の業績指標に関する洞察など、インベスティング・プロのヒントが追加されています。これらのヒントは、InvestingProの Prysmian SpA をご覧ください。
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