みずほ証券は、ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングス(NASDAQ: HRMY)のアウトパフォーム・レーティングを継続し、目標株価を従来の40.00ドルから42.00ドルに引き上げた。
この決定は、ハーモニー・バイオサイエンスの第2四半期の好調な業績を受けたもので、同社の成長戦略の成功が浮き彫りになった。
ハーモニー・バイオサイエンシズは、ナルコレプシー治療薬ワキックスの適応拡大、同薬の適応拡大、事業開発による新たな収益機会の追求という3つの成長の柱に注力している。
同社の努力により、ワキックスは10億ドルのフランチャイズへの道を歩むことになった。
みずほの関心は現在、13のプログラムで開発中の8つの資産を含むハーモニー・バイオサイエンスの広範なパイプラインに向けられている。10月1日にニューヨークで開催される投資家説明会では、各パイプラインの詳細が発表される予定である。
ハーモニー・バイオサイエンスの2024年第2四半期業績は好調で、同社の製品であるWAKIXの売上高は29％増の1億7280万ドルに達した。同社はまた、ナルコレプシーのアンメット・メディカル・ニーズに対応することを目的とした高用量ピトリサント・プログラムでも大きな進歩を遂げた。
さらに、ハーモニー・バイオサイエンス社は、小児ナルコレプシーを適応症とするWAKIXのFDA承認を取得し、特発性過眠症を適応症とするsNDAを今年後半に予定している。同社は成長戦略とWAKIXフランチャイズの可能性について楽観的な見方を続けている。
財務面では、ハーモニー・バイオサイエンシズは第2四半期に6,060万ドルの好調な非GAAP調整後純利益を計上し、4億3,410万ドルの現金、現金同等物および投資で強固な財務基盤を維持している。同社は、2024年の純収入ガイダンスである7億ドルから7億2,000万ドルの達成に向けて順調に進んでいる。
InvestingProの洞察
ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングス（NASDAQ: HRMY）は、2024年第2四半期時点で過去12ヵ月間に31.52％の顕著な収益成長率を記録し、堅調な財務実績を示している。同社はナルコレプシー治療薬ワキックスの拡大に戦略的に注力しており、同期間の売上総利益率は79.41%と好調で、成長戦略の効率性を裏付けている。調整後PERは15.45倍で、特にアナリストがHRMYは今年黒字になると予測していることを考慮すると、同社は魅力的なバリュエーションを提示している。会社の軌道に対する経営陣の自信は、積極的な自社株買いによってさらに証明されており、これも株主価値向上への会社の積極的なアプローチを強調するインベスティング・プロのヒントである。
投資家は、流動資産が短期債務を上回る同社の流動性ポジションに、経営の柔軟性を高めるクッションを見出すかもしれません。ハーモニー・バイオサイエンスの負債水準は中程度であり、キャッシュフローから利払いを無理なく賄える能力は、財務管理に対するバランスの取れたアプローチを反映している。InvestingProによるフェアバリュー予想は42.54ドルで、みずほの目標株価更新とほぼ一致しており、HRMYの投資見通しは引き続きポジティブである。より詳細な分析をお求めの方には、インベスティング・プロのヒントを7つ以上追加し、同社の財務の健全性と市場の可能性について包括的な見解を提供しています。
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