ニューヨーク & シカゴ - 投資銀行フーリハン・ローキー（NYSE:HLI）は、保険およびウェルス・マネジメント部門向けの投資銀行サービスを専門とするウォーラー・ヘルムズ・アドバイザーズを買収すると発表した。2024年8月6日に締結されたこの契約は、規制当局の承認を経て、年内に最終決定される予定。
2014年に設立され、シカゴに本社を置くWaller Helmsは、総額400億ドルにのぼる230件以上の取引のアドバイザリー実績がある。最近のアドバイザリー実績には、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント、ビストリア・グループ、トゥルーイスト・ファイナンシャル・コーポレーション（NYSE:TFC）などがある。
今回の買収により、13人のマネージング・ディレクターを含むウォーラー・ヘルムズの約50人の金融プロフェッショナルが、フーリハン・ローキーの金融サービス・グループに統合されることになる。ウォーラー・ヘルムズのジェームズ・アンダーソンCEOは、ジェフリー・レバインとともに、フーリハン・ローキーのマネージング・ディレクター兼金融サービス・グループのグローバル共同代表に就任する予定です。ウォーラー・ヘルムズの共同設立者であるジョン・ウォーラーとデイビッド・ヘルムズもマネージング・ディレクターとして加わる。
フーリハン・ローキーは、今回の買収を、特に保険とウェルス・マネジメントの分野における金融サービス・プラットフォームの戦略的強化としている。フーリハン・ローキーは、統合後のグループはこれらの分野でトップ・アドバイザーになると主張している。
LSEGのデータによると、新たに拡大したグループは、保険、資産運用、および預金機関を除く広範な金融サービス分野において、2023年のグローバルM&A取引のリーディング・アドバイザーにランクされている。
フーリハン・ローキーは、そのグローバルなプレゼンスとアドバイザリーサービスが評価され、LSEGのデータによると、世界のM&A取引においてトップの投資銀行の座にあり、様々なアドバイザリーカテゴリーでトップの地位を維持しています。
本買収はプレスリリースに基づくものであり、通常のクロージング条件および規制当局の承認が完了することを条件とする。
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