ベアードは、アペリス・ファーマシューティカルズ（NASDAQ: APLS）のアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を前回の86ドルから96ドルに引き上げた。 この調整は、C3GとIC-MPGNとして知られる2つの希少かつ重篤な腎臓病の治療を目的とした同社の医薬品ペグセタコプランの第3相臨床試験で良好な結果が出たことを受けてのものである。
同社は最近、予想を上回る結果を報告し、医療分野におけるpegcetacoplanの可能性を示した。ペグセタコプランは、予想されていた経口競合薬であるイプタコパンに比べ、主要評価項目で約2倍の効果を示した。
予想される競合のためか株価の反応は鈍かったが、データは治療効果の大幅な進歩を示唆している。
ベアードのアナリストは、ピーク時の市場浸透率を20％と控えめに見積もっても、ペグセタコプランは米国市場において5億ドル以上の追加的なビジネスチャンスになりうると考えている。
この新たな機会を財務モデルに含めることで、アペリス・ファーマシューティカルズの目標株価を10ドル引き上げた。
この楽観的な見通しは、ペグセタコプランの臨床試験での好調な実績を考慮し、成功確率（POS）を80％としたものである。アナリストはアウトパフォームのレーティングを再表明しており、株価の将来的なパフォーマンスと会社の成長見通しに対する自信を示している。
アペリス・ファーマシューティカルズは、研究と財務面で大きく前進している。同社は第3相VALIANT試験で、治験薬ペグセタコプランが腎臓障害の指標である蛋白尿を68％減少させるという有望な結果を報告した。この結果を受け、ジェフリーズはアペリス社の「買い」レーティングを維持し、目標株価を前回の80.00ドルから82.00ドルに引き上げた。
本試験で得られた良好なデータにより、C3Gおよび膜増殖性糸球体腎炎の治療におけるペグセタコプランのピーク売上高は約10億ドルに増加すると予測されている。アペリス社は、このような好結果を受けて、2025年初頭に米国FDAに新薬追加申請を提出する予定である。
財務面では、アペリスは2024年第2四半期に力強い成長を報告した。同社の医薬品であるSYFOVREとEMPAVELIは著しく好調で、SYFOVREは発売以来5億ドル以上の売上を達成し、2024年第2四半期の製品純収入は1億5500万ドルに達した。EMPAVELIも2,450万ドルの売上を計上し、大きな収益を上げた。
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