金曜日、RBCキャピタル・マーケッツはイノビオ・ファーマシューティカルズ株の予想を調整し、セクター・パフォームのレーティングを維持したまま、同社の目標株価を11.00ドルから8.00ドルに引き下げた。
この調整は、イノビオのINO-3107のセレクトラ送達デバイスに関連する製造上の課題が新たに開示され、生物製剤承認申請（BLA）の早期承認申請が2024年後半から2025年半ばに延期されたことによる。
RBCキャピタルのアナリストは、このニュースは期待外れであり、引き続き警戒すべき理由であると指摘した。特に、競合のPGENがPRGN-2012を開発中であり、年内のBLA申請を目指していることと比較すると、この進展は一歩後退であると考えられる。
イノビオは第4四半期に一連の医学会議で免疫学的データを発表する予定である。このデータから作用機序（MOA）に関する知見が得られるだろうが、アナリストはこれを株価の重要なカタリストとは見ていない。
さらに、HPV16/18陽性の口腔咽頭扁平上皮がん（OPSCC）を対象としたINO-3112の開発は、Loqtorziとの併用で継続されているが、現在の見通しでは注目されていない。
INO-3107の製造上の問題とその後のBLA申請遅延は、目標株価引き下げの主な要因であった。RBCキャピタル・マーケッツは、株価に関連する投機的リスクを認め、セクター・パフォームのレーティングを維持している。
その他の最近のニュースでは、イノビオ・ファーマシューティカルズがリード候補のINO-3107で大きな進展を遂げた。再発性呼吸器乳頭腫症(RRP)の治療薬である本薬は、欧州医薬品庁(EEA)の先進治療委員会(Committee for Advanced Therapies)および英国の革新的ライセンス・アクセス・パスウェイ(Innovative Licensing and Access Pathway)に基づくイノベーション・パスポート(Innovative Passport)の認定を受けた。これにより、新薬への迅速な患者アクセスの可能性が開けた。
H.C.ウェインライト、RBCキャピタル・マーケッツ、JMPセキュリティーズ、オッペンハイマー、スティーブンスなどのアナリスト会社は、イノビオのポジティブな評価を維持しており、同社の継続的な開発に対する自信を示している。
イノビオ・ファーマシューティカルズは最近、2024年第1四半期の売上高を0.1百万ドル、純損失を25.0百万ドルと報告した。同社は2024年後半にINO-3107の生物製剤承認申請を提出する予定である。INO-4201と名付けられたエボラワクチン・ブースターや抗SARS-CoV-2 dMAb候補など、その他の初期段階の候補も進行中である。
イノビオは、普通株式の公募と資金調達済みのワラントを通じて約3300万ドルを確保し、2025年第3四半期まで資金繰りを延長することに成功した。これらの最近の進展は、DNA医薬品プラットフォームを発展させ、世界中の患者に革新的な治療法を提供するというイノビオのコミットメントを反映している。
InvestingProの洞察
イノビオ・ファーマシューティカルズの最近の動向を鑑みると、InvestingProの現在のデータは複雑な様相を呈している。同社の時価総額は2億2,568万ドルで、前日終値は8.71ドル。このような後退があるにもかかわらず、イノビオのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、短期的な財務上の逆風に対するクッションとなっている可能性があることに注意する必要がある。しかし、アナリストは、高い収益評価倍率や今年度の売上減少予想などの懸念を指摘しており、RBCキャピタル・マーケッツの慎重なスタンスと一致している。
InvestingProのTipsは、イノビオが急速にキャッシュを使い果たし、過去12ヶ月間利益を上げていないことも明らかにしている。これらの洞察は、同社の投機的リスクを考慮する投資家にとって極めて重要かもしれない。ポジティブな点としては、イノビオの流動資産は短期債務を上回っており、ある程度の財務的柔軟性を示唆している。
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