脳の健康障害治療に特化したバイオ医薬品会社であるマインド・メディシン(MindMed)社(NASDAQ: MNMD)は、普通株式とプレファンドワラントの公募を発表し、約7500万ドルの調達を見込んでいる。
普通株式9,285,511株(1株7.00ドル)と、普通株式1,428,775株(1株6.999ドル)を購入できる新株予約権(プレファンド)が含まれる。同社は正味手取金を製品候補の研究開発、運転資金および一般的な企業目的に使用する予定である。
この取引の共同ブックランニング・マネジャーはLeerink PartnersとEvercore ISIで、RBC Capital MarketsとOppenheimer & Co.が主幹事を務める。この募集は、慣例的な終了条件に従い、2024年8月12日(月)頃に終了する予定である。
マインドメッド社の株式売出しは、2024年6月28日に米国証券取引委員会(SEC)に提出され、即日発効した発行登録書に基づいて行われる。登録届出書の一部を構成する目論見書補足書類および付属目論見書は、募集の詳細を記載し、SECのウェブサイトで入手可能である。
同社は、この証券がカナダ国内およびカナダ居住者には提供されないことを強調している。また、本公表は、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものではなく、かかる申込み、勧誘、または売買が、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に違法となる法域において、これらの有価証券の売買が行われることはない。
マインドメッド社の使命は、脳の健康障害に関与する神経伝達経路を標的とすることで、患者の転帰を改善するよう設計された治療法の開発と提供をリードすることである。同社の株式はNASDAQでティッカーシンボルMNMDで取引されている。
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