ニューヨーク発-商業用不動産クレジット・リートであるブライトスパイア・キャピタル・インク（NYSE: BRSP）は、6億7500万ドルの商業用不動産担保融資債務（CRE CLO）を価格決定したと、2024年8月1日に発表した。BRSP 2024-FL2として知られるこの取引のクロージングは2024年8月15日に予定されている。
2024-FL2 CLOは、9つの州にまたがる25の不動産を担保とする22の第一抵当変動金利モーゲージを裏付けとし、担保の74.3％を占める集合住宅に重点を置いている。当初繰上金利は86.50％で、発行時の加重平均クーポンは、取引コストを除きTerm SOFR+2.47％である。
このCLOの再投資期間は2年間で、約8,500万ドルの資金調達が可能である。ムーディーズ・インベスター・サービスとフィッチ・レーティングスは、最上位の証書に対して「Aaa」と「AAA」の格付けを付与しており、フィッチ・レーティングスは残りのクラスについても格付けを付与している。
ブライトスパイアのアンディ・ウィット社長兼最高執行責任者（COO）は、このCLOは同社の強力なプラットフォームと事業戦略の証であり、幅広い投資家を惹きつけたと自信を示した。チーフ・クレジット・オフィサー兼デット・キャピタル・マーケッツの責任者であるマシュー・ヘスリン氏は、資金調達源を多様化し、ノンリコース、ノンマーケット・トゥ・マーケット、マッチ・ターム・ファイナンスを提供するというこの取引の役割を強調した。
Morgan Stanley & Co.LLCとWells Fargo Securities, LLCが共同組成代理人を務め、Barclays Capital Inc.とCitigroup Global Markets Inc.も共同主幹事と共同ブックランナーを務めた。
さらに、ブライトスパイア・キャピタルは2024年8月19日にCLNC 2019-FL1証券化を償還する予定である。
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