パイパー・サンドラーは、コレギウム・ファーマシューティカル（NASDAQ:COLL）の目標株価を調整し、前回の39.00ドルから37.00ドルに引き下げた。株価は中立を維持している。
コレギウム社は2024年第2四半期決算を発表し、1億4530万ドルの売上高で1.62ドルの調整後希薄化後一株当たり利益（EPS）を強調した。この数字は、EPS1.49ドル、売上高1億4,390万ドルを予想していたコンセンサス予想を上回った。
同社は疼痛事業の売上高ガイダンスを再度発表し、2024年の売上高を5億8000万ドルから5億9500万ドルと予測している。
パイパー・サンドラーの目標株価調整は、コレギウム社が2024年7月29日にアイアンショア社の買収計画を発表したことを受けたもの。この買収には、コレギウムの製品ラインナップにJornay PMが加わることと、それに伴う商業的支出が含まれる。
コレギウム社は、2025年に向けてEBITDAの増加が見込まれ、その増加効果は「非常に高い」と説明しているが、パイパー・サンドラー社は慎重な姿勢を崩していない。同社が慎重なのは、コレギウム社の主要製品のいくつかについて独占権の喪失が差し迫っているためである：
Nucynta ERは2025年12月、Nucynta IRとBelbucaはともに2027年1月である。さらに、オレンジブックに掲載されているジョルネイPMの特許は2032年に失効する。
InvestingProの洞察
コレギウム・ファーマシューティカル（NASDAQ:COLL）が戦略的買収や特許満了を乗り越えていく中で、InvestingProによるリアルタイムの指標は、同社の財務の健全性をより深く洞察します。時価総額11.5億ドル、PER11.49倍と、同社は市場価値と収益力のバランスを示しています。売上総利益率は86.08%と高く、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高に対するコストの効率的なコントロールを示している。
インベスティング・プロのヒントは、コレギウムの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、同社の純利益は今年伸びると予想されており、投資家にとって同社の将来の収益性を考慮する上で重要な要素となる可能性がある。インベスティング・プロには、コレギウムの業績と見通しをさらに洞察できる9つのヒントが掲載されている。
アナリストが来期の業績を上方修正し、過去5年間のリターンが好調であることから、コレギウムは成長の態勢を整えているように見える。アイアンショアの買収など同社の戦略的な動きは、こうしたポジティブな指標と一致している。パイパー・サンドラーは中立のレーティングを維持しているが、InvestingProのデータはコレギウムの財務が強固であることを示唆しており、投資家の検討に値するかもしれない。
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