金曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、カーグルス・インク (NASDAQ: CARG) の株価見通しを修正し、目標株価を前回の27.00ドルから30.00ドルに引き上げた。同社はアウトパフォームのレーティングを維持しており、同社の業績への自信を示している。
オンライン自動車マーケットプレイスで知られるカーグルスは、中古車市場の改善により、主力事業が力強く加速している。この成長は、差別化された新しいアドオン商品の大幅な取り込みによってさらに後押しされている。加えて、カーグルスはより多くの新規ディーラーや大規模ディーラーの誘致に成功している。
同社はまた、利益率を向上させる強力な能力を示しているが、これは市場で十分に認識されていないとRBCキャピタル・マーケッツは考えている。CarGurusによるデジタル卸売事業の強化を目的とした買収であるCarOfferの進捗は予想よりも遅れているが、アナリストは楽観的な見方を崩していない。現在の株価バリュエーションは、今後1年間のマーケットプレイスEBITDAの推定9倍で取引されており、投資家は、CarOfferの改善によるアップサイドの可能性をもって、コア事業を適度なディスカウントで取得できることを示唆している。
修正後の目標株価30ドルは、企業価値対2025年推定EBITDA倍率12倍、2025年マーケットプレイスEBITDA倍率11倍に基づいている。RBCキャピタルの評価は、CarGurusの将来のさらなる成長と収益性を見込んでおり、前向きな見通しを強調している。
最近のニュースでは、CarGurus Inc.はディーラー収入の伸びを確認し、複数のアナリスト会社から目標株価の引き上げにつながった。Needhamは目標株価を27ドルに引き上げ、DA Davidsonは26.50ドルに引き上げた。これらの調整は、売上高とディーラー一人当たりの成長率を示した同社の第2四半期決算報告を受けたものだ。下半期の比較対象が厳しくなる可能性はあるものの、第3四半期のガイダンスは堅調なコアビジネスを示している。
BTIGはまた、カーグロスの目標株価を30ドルに更新し、「買い」のレーティングを維持している。この決定は、CarGurusのマーケットプレイス収益がガイダンスを上回り、1億9500万ドルに達したことを報告した後に下された。第3四半期のマーケットプレイス収益は1億9,900万ドルから2億400万ドルと予測しており、潜在的な成長を示している。
InvestingProの洞察
CarGurus Inc. (NASDAQ: CARG)がオンライン自動車市場を開拓し続ける中、InvestingProの最近のデータは、RBC Capital Marketsの楽観的な見通しに追加的な背景を提供しています。時価総額27.6億ドル、過去12ヶ月間の粗利益率74.78%（2024年第1四半期現在）と、カーグルスは効率的に収益を上げる能力を示しています。同期間中に38.34%の顕著な収益減少にもかかわらず、同社は流動性の高いポジションを維持しており、流動資産は短期債務を上回っています。
InvestingProのヒントはまた、CarGurusがこのピーク値の98.25％で、52週の高値付近で取引されていることを強調し、アナリストは今年黒字を予測しており、これは株式を取り巻く肯定的なセンチメントに貢献する可能性があります。さらに、カーグロスの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは企業価値に対する自信の表れでもある。カーグルスは配当金を支払っておらず、成長を促進するために利益を再投資している可能性があることは注目に値する。
より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProはCarGurusに関する追加のヒントを提供しています。これらの洞察は、同社への投資について十分な情報に基づいた意思決定を行いたい投資家にとって、貴重な指針となるかもしれません。
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