パイパー・サンドラーは、エッジワイズ・セラピューティクス（NASDAQ：EWTX）に自信のあるスタンスを維持し、目標株価48.00ドルの「オーバーウエート」レーティングを再表明した。
同社の楽観的な見方は、重度かつ希少な筋疾患に対する治療法の開発に重点を置くバイオテクノロジー企業にとって、いくつかの今後のマイルストーンに結びついている。
同社は、2024年後半に向け重要な準備を進めており、新薬候補EDG-7500の健常人ボランティア（HV）を対象とした第1相単回投与/複数回投与（SAD/MAD）試験に期待を寄せている。
試験結果は9月に予定されており、閉塞性肥大型心筋症（oHCM）患者において、左室流出路勾配（LVOT-G）を約50％低下させ、左室駆出率（LVEF）を5％未満低下させることを実証することを目標としている。
これらのベンチマークは、既存の治療薬であるマバカムテンと同等の有効性を証明するものであるが、安全性と忍容性のプロファイルが改善されているため、リスク評価・軽減戦略（REMS）の必要性がなくなる可能性がある。
エッジワイズ・セラピューティクスはまた、ベッカー型筋ジストロフィー（BMD）を対象とするCANYON、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）を対象とするLYNXおよびFOXを含む、第2相試験中のセバセムテンプログラムから、2024年末までに一連のデータを読み出す準備を進めている。
同社は、BMDを対象とした極めて重要なフェーズ2のGRAND CANYONコホートでは参加者の登録が活発に行われていることから、CANYON試験のトップラインデータについて否定的な結果が出るリスクは低いと強調している。
パイパー・サンドラーの強気な見方は、エッジワイズ・セラピューティクスの強固な財務体質によってさらに裏付けられており、同社は四半期末時点で5億1180万ドルの手元資金を報告している。
一方、エッジワイズ・セラピューティクスは新薬開発プログラムで大きな進展を続けている。このバイオ医薬品会社の主薬であるセバセムテンは、ベッカー型筋ジストロフィー（BMD）とデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）の臨床試験で有望な結果を示している。
さらに同社は、経験豊富な経営者であるアーリーン・モリスを取締役に迎えたことを発表した。これは、エッジワイズが新規治療薬のパイプラインを前進させている時期にあたる。
InvestingProの洞察
エッジワイズ・セラピューティクスに対するパイパー・サンドラーの前向きな見通しに沿って、InvestingProのある指標は、EWTXを検討している投資家にとって有益な絵を描いています。15.4億ドルの時価総額を持つエッジワイズは、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることが際立っており、これは同社の安定性を投資家に安心させる可能性のある財務的慎重さの表れである。売上総利益率が弱く、過去12ヶ月間利益が出なかったなどの課題に直面しているにもかかわらず、エッジワイズ・セラピューティクスは過去1年間、145.16％の価格トータルリターンと高いリターンを達成し、投資家の大きな信頼を示している。
投資家が特に関連性を見出すであろうInvestingProのヒントは、アナリストが同社が今年黒字になると予想していないことであり、これは同社の強固な財務状況にもかかわらず期待を弱める可能性がある。さらに、2人のアナリストが来期の業績を下方修正したことから、市場はエッジワイズの財務業績に対する期待を再調整している可能性がある。InvestingProは、同社の見通しについてより深く掘り下げたい投資家のために、合計9つのヒントを追加提供し、より包括的な分析を提供しています。
投資家はまた、InvestingProのフェアバリュー予想が17.55ドルであり、Piper Sandlerの目標株価48.00ドルと比較して、同社の株式のより保守的な評価を示唆していることに注意する必要があります。この食い違いは、投資機会を評価する際に、投資家が自ら調査を行い、複数の視点を考慮することの重要性を浮き彫りにしている。
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