健康とウェルネスを提供するライフタイム・グループ・ホールディングス（NYSE: LTH）は本日、普通株式1,200万株の引受公募を開始する計画を発表した。
この公募増資には、同社からの600万株と、特定の既存株主からの同数の株式が含まれる。さらに、引受人は売出株主から180万株まで買い増す30日間のオプションを持つ。
この取引は市場の状況やその他の要因に左右され、募集の完了や最終的な条件を保証するものではない。ライフタイムは、純手取金を一般的な企業目的に充当することを目指しており、債務返済を含む可能性がある。しかし、同社は株主の株式売却から金銭的な利益を得ることはない。
モルガン・スタンレー証券とBofA証券がこの募集の主幹事である。ドイツ銀行証券とウェルズ・ファーゴ証券も積極的にブックマネージメントを行っており、エバーコアISIとグッゲンハイム証券もブックランニング・マネージャーとして参加している。
同証券は、2024年8月12日に提出され発効したフォームS-3による発行登録書を通じて募集される。この売出しは、SECに提出される目論見書補足書類および付属の基本目論見書によってのみ行われる。
ライフタイムは米国とカナダで170以上のアスレチック・カントリークラブを運営し、様々な健康・ライフスタイルプログラムを提供している。同社のデジタル・アプリはさらに健康的な生活リソースを提供し、全国で約30のアスレチック・イベントをプロデュースしている。
ライフタイム・グループ・ホールディングスの2024年第2四半期決算は、大幅な増収とアクティブ会員数の増加という有望な結果となった。同社の総収入は19％増の6億6800万ドルに達し、正会員数は5％増加した。当期純利益は5,300万ドルと報告され、同社は通期の売上高と調整後EBITDAのガイダンスを引き上げた。
ライフタイムのバフラム・アクラディ最高経営責任者（CEO）は、AIを含むテクノロジーへの戦略的投資と、今後数年間の新規クラブ開設に向けた素晴らしいパイプラインを強調した。同社は通年の売上高ガイダンスを25億6000万ドルから25億9000万ドルに引き上げ、調整後EBITDAガイダンスを6億4200万ドルから6億5200万ドルの範囲に設定した。
同社はまた、会員のエンゲージメントとリテンションを強化するため、L.AI.CのAIコンパニオンに投資する計画も明らかにしている。ライフタイムは、キャッシュフローを黒字化することを優先するため、新規クラブ展開を意図的に減速しているが、新規クラブ出店のためのパイプラインはかなり充実しており、30店舗以上の出店の可能性がある。
インベスティングプロの洞察
ライフタイム・グループ・ホールディングス（NYSE: LTH）が株式公開の準備を進める中、同社の財務の健全性と市場実績は潜在的投資家にとって重要な検討事項である。時価総額47.8億ドルのライフタイムは、健康・ウェルネス業界で確固たる存在感を示している。同社の株価は大きな成長を遂げており、過去1ヶ月で23.53%、過去3ヶ月で64.2%という驚異的な値上がりを記録している。
同社の収益の伸びも事業拡大を反映しており、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で17.97%増となっている。これは、46.64％という高い売上総利益率によってさらに強化されており、効率的な経営と堅実なビジネスモデルを示している。特筆すべきは、ライフタイムの営業利益率が12.54%であり、収益を効果的に利益に変換する能力を示していることだ。
InvestingProのヒントは、アナリストがLife Timeの将来の業績に楽観的で、4人のアナリストが来期の業績を上方修正していることを強調している。このセンチメントは、過去6ヶ月間の大幅な株価上昇にも反映されており、株価は52週高値に迫り、現在このピークの96.77%で取引されています。
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