エネルギー・インフラ企業Archrock, Inc. (NYSE: AROC)は月曜日、完全子会社であるArchrock Partners, L.P.がArchrock Partners Finance Corp.とともに、2032年満期5億ドルのシニア・ノートの募集を計画していると発表した。
売出しは市場の状況やその他の要因に左右される。
この売却資金は、同社が以前開示したTotal Operations and Production Services, LLCの買収資金に充当される。残りの資金は、もしあれば、Archrockのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく負債の返済を含む一般的な企業目的に使用されます。
この債券発行は買収の完了を条件とするものではなく、また買収が債券売却の成功に依存するものでもありません。シニア・ノートは1933年米国証券法に基づく登録は行われず、特定の機関投資家および米国外の非米国人のみが購入できる。
Archrock社はテキサス州ヒューストンに本社を置き、中流域の天然ガス圧縮とアフターマーケット・サービスを専門としている。子会社のArchrock Partners社は、全米の石油・天然ガス業界の顧客に同様のサービスを提供することで知られている。
Archrock社の報告による純利益は、前年同期の2,500万ドルから大幅に増加し、3,400万ドルに達した。また、調整後EBITDAは15％増の1億3,000万ドルに達した。
特筆すべき進展としては、アーチロック社が同様の圧縮請負会社であるTOPS社を9億8300万ドルで戦略的に買収したことが挙げられる。この買収により、Archrockの市場での地位が強化され、利益と配当が増加すると期待されている。
ドライガス生産はやや冷え込んでいるものの、Archrockはパーミアンを中心とする液体に富む地域で大半を占めており、その価格決定力は引き続き好業績を牽引すると予想される。
アナリストらは、アーチロック社がレバレッジ・レシオ3.2倍という強固な財務体質を維持していることに注目しており、2000万～2500万ドルの利益予想に変更はない。同社は今後1年半の間に、保有機材の大半について値上げを計画している。TOPSの買収により、Archrockの市場でのプレゼンスが強化され、収益が増加すると予測される。
インベスティングプロの洞察
Archrock, Inc. (NYSE:AROC)が優先社債の発行やTotal Operations and Production Services, LLCの買収を含む戦略的財務作戦を進める中、InvestingProのリアルタイム指標と洞察は、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く理解することができます。
InvestingProのデータによると、Archrockの時価総額は約32億ドルで、中流天然ガス圧縮セクターにおける同社の存在感の大きさを示しています。同社のPERは21.44倍で、投資家が同社の収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。このバリュエーションは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で15.61%という高い収益成長率に支えられており、事業が堅調に拡大していることを示している。
インベスティング・プロのヒントの一つは、アーチロックが過去11年間配当金を支払い続けていることで、インカム重視の投資家にとって特に魅力的であろう。さらに、同社株は過去1年間で50.85％という大幅なリターンを記録しており、投資家の信頼と市場の好調さを示している。
Archrockは、その短期的な利益成長率に比して低いPERで取引されていることに注目することは重要であり、これは妥当な価格での成長を求めるバリュー投資家にとって興味深い洞察であろう。Archrockの財務状況や将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方は、InvestingProが提供する9つの追加情報（https://www.investing.com/pro/AROC）をご覧ください。
Archrockをフォローしている投資家やアナリストにとって、これらの洞察やデータ・ポイントは、米国の石油・天然ガス業界にサービスを提供し続ける同社の財務安定性と成長の可能性を示すスナップショットとなっている。
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