TD Cowen は、ベライゾン・コミュニケーションズ (NYSE: VZ) の「買い」レーティングと目標株価 51.00 ドルを再確認した。
金曜日に行われたベライゾンの最高ネットワーク責任者 Lynn Cox 氏と投資家向け広報責任者 Brady Connor 氏との意見交換会では、ベライゾンの見通しと戦略的イニシアチブに関するいくつかの重要なトピックが取り上げられた。
アナリストは、ベライゾンがAI世代の光ファイバー取引に取り組んでいることを強調したが、これらは同社の財務に大きな影響を与えることはないと予想される。さらに、地方の固定無線アクセス（FWA）の拡大に欠かせないCバンド周波数の配備は、2025年末までにほぼ完了すると予想されている。
ベライゾンは、AI携帯電話の大幅なアップグレードサイクルの可能性についても言及し、その影響に懐疑的な姿勢を示した。このことは、ベライゾンが目先の成長を牽引するデバイスのアップグレードの急増を当てにしていない可能性を示唆している。
さらに、通信業界の「コンバージェンス」（様々なサービスや技術を融合させ、消費者に統合されたサービスを提供すること）への動きに対する同社の自信も示された。
ベライゾンは、ワイヤレス・サービス収入の大幅な伸びとブロードバンド顧客基盤の堅調な拡大に支えられ、2024年第2四半期の業績が順調に伸びたと発表した。通信大手のベライゾンは、ワイヤレス・サービス収入が前年同期比3.5％増加し、連結総収入328億ドルに貢献したと発表した。
また、ベライゾンの加入者数は前年同期比69％増の380万を超え、固定ワイヤレス加入者数は21万8,000、固定ワイヤレス・アクセス・ネット加入者数は16万を記録した。
2024年第2四半期の調整後EBITDAは前年同期比2.8%増の123億ドルに達し、フリーキャッシュフローと業務効率は改善し、無担保純負債は32億ドル減少した。
プリペイド収入が前年比で1億6,200万ドル減少したものの、ベライゾンは引き続きワイヤレス・サービス収入の促進、調整後EBITDAの拡大、強力なフリーキャッシュフローの創出に注力している。
インベスティングプロの洞察
ベライゾン・コミュニケーションズ（NYSE:VZ）は、その強力な株主還元と一貫した配当の歴史で注目を集め続けている。19年連続増配という素晴らしい実績を持つベライゾンは、信頼できるインカム株として際立っている。特に配当利回りは6.53%と業界平均を大きく上回っている。この株主価値へのコミットメントは、同社が41年連続で配当支払いを維持していることによってさらに強調されており、財務の安定性と慎重な経営の証となっている。
InvestingProのデータによると、ベライゾンの時価総額は1,712億ドル、株価収益率（PER）は15.27倍で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月に基づいて10.04倍に調整されている。同社の売上総利益率は60％近くと依然高く、事業における堅調な収益性を示している。こうした財務指標に加え、同社の価格変動率の低さは、成長と安定の両方を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっている。
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ベライゾンが戦略的イニシアチブを実施し、その技術的能力を拡大し続けている中、これらのInvestingProのヒントとデータポイントは、同社の可能性を理解し、それに応じて投資戦略を調整しようとしている投資家にとって貴重なリソースとなります。
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