マイアミ発-ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッド（NYSE：RCL）は本日、2033年満期6.000％シニアノートの20億ドル私募を完了したと発表した。(NYSE:RCL)は本日、2033年満期6.000%シニアノートの20億ドルの私募を完了したと発表しました。2033年2月1日に満期を迎えるこの債券は、負債ポートフォリオを管理し、金利コストを削減する戦略の一環です。
同クルーズオペレーターは、債券の売却代金は、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金とともに、2029年に満期を迎える未償還の9.250%上級債券および8.250%上級担保債券の全額の償還に充てられると述べている。この償還は明日予定されており、同社に残る有担保債務と関連費用に対処することを目的としている。
今回の募集は、1933 年証券法（Securities Act of 1933）のルール 144A に基づく適格機関投資家（Qualified institutional buyers）、およびレギュレーション S に基づく米国外の特定の非米国人を対象としています。
ロイヤル・カリビアン・グループはバケーション業界のリーダーであり、5 ブランド 68 隻の客船を擁し、 年間数百万人のお客様にサービスを提供しています。ロイヤルカリビアングループは、5つのブランドで68隻の客船を擁し、年間数百万人のゲストにサービスを提供している。
その他の最近のニュースでは、ロイヤル・カリビアンは業績と戦略的な動きで大きく前進している。同社の2024年第2四半期の売上高は前年同期比1.67％増の41億ドルに達した。これは、好調な予約と価格動向を反映し、旅客券収入が18.12％増、船内およびその他の収入が13.35％増となったことによる。
戦略的な動きとして、ロイヤル・カリビアンは2033年を期限とする15億ドルの無担保優先社債の私募を開始し、2029年を期限とする既存の高金利優先社債を償還することで負債プロフィールを管理することを目指した。同社はまた、1株当たり0.40ドルの四半期配当を復活させ、財務の回復とキャッシュフローの拡大を示している。
ティグレス・ファイナンシャル・パートナーズは、ロイヤル・カリビアンの目標株価を210ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。同社は、クルーズ旅行の旺盛な需要と、船隊と陸上施設の戦略的拡大により、同社の継続的な収益とキャッシュフローの成長を強調した。
さらに、同社は2024年第2四半期決算で市場予想を上回り、1株当たり0.40ドルの四半期配当を復活させ、通期ガイダンスを引き上げた。ロイヤル・カリビアンは2024年に2桁の利回り成長と大幅な利益成長を見込んでおり、EBITDAマージンは年末までに2019年の水準を200～300bp上回ると予測している。
インベスティングプロの洞察
ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッド（NYSE: RCL）の最近の財務状況を踏まえ、InvestingProのいくつかの指標とアナリストの見識は、投資家が同社の業績と市場での地位を評価するためのより広い文脈を提供します。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間、ロイヤル・カリビアンは約396.1億ドルの強固な時価総額を誇っており、これは投資家の信頼とバケーション業界における同社の事業規模を反映している。
InvestingProのデータによると、同社の株価純資産倍率は6.59倍と高水準で取引されており、市場が同社の資産をかなり楽観的に評価していることを示唆している。この評価は、同期間の27.7%という大幅な収益成長を受けてのものであり、同社がパンデミック後の海を航海する中で、力強い回復軌道を示している。さらに、同社は47.83%というかなりの粗利益率を達成しており、経営上の課題がある中で収益性を維持する能力を強調している。
インベスティング・プロによるロイヤル・カリビアンのヒントは、株価の最近のパフォーマンスのダイナミックな性質を強調するものです。アナリストは来期の業績予想を上方修正し、同社の財務の健全性に明るい見通しを示唆している。さらに、株価は先週大きなリターンを経験し、1週間の価格リターンの合計は11.43％で、これは不安定な市場で短期的な利益を探している投資家を引き付ける可能性があります。
さらなる洞察にご興味のある方には、同社の収益性や過去1年間の株価の動きに関する分析など、インベスティング・プロのヒントが用意されています。これらのヒントは、詳細な投資分析のためのツールとデータの包括的なスイートを提供するInvestingProプラットフォームで見つけることができます（https://www.investing.com/pro/RCL）。
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