BTIGは、ProKidney Corp. (NASDAQ: PROK)の見通しを調整し、目標株価を前回の6ドルから5ドルに引き下げる一方、同社株に対する買いのレーティングを再度維持した。今回の調整は、ProKidneyの2024年第2四半期決算報告を受けてのもので、同社の臨床試験や製造業務に関する最新情報が含まれている。
ProKidneyは最近、QPの同等性宣言を受け、製造と第3相臨床試験であるPROACT 1と2を再開した。ステージ3/4の糖尿病性慢性腎臓病（CKD）患者を対象とした同社の第2相REGN-007非盲検試験は、6月に有望な結果を示し、18ヶ月にわたって腎機能が安定した。この結果は、現在進行中の第3相試験に向けて明るい指標となるものと見られている。
同社は、11月の第2相RMCL-002試験の結果を受けて、リルパレンセル開発プログラムの戦略的変更を行った。経営陣は、より進行したステージ3/4のCKD患者に焦点を当てることを決定し、第3相PROACT 1試験の登録基準を改訂した。推算糸球体濾過量（EGFR）の新しい範囲は、≧20から≦35ml/分/1.73m^2の間に設定され、以前の≧20から≦50ml/分/1.73m^2の範囲から狭められた。
BTIGは、この登録基準の変更を前向きにとらえており、重度のCKD患者においてより顕著な改善が示されると考えている。また、アンメット・メディカル・ニーズの高い集団に焦点を当てることで、薬剤の価値提案と薬剤経済学的プロフィールが強化され、支払者の償還決定に影響を与える可能性がある。
プロキドニー社は、第2相REGEN-007試験の中間結果が良好で、糖尿病による慢性腎臓病患者の腎機能が安定したことを報告した。同社はまた、臨床試験や研究開発を含む様々な企業活動に資金を提供するため、1億2500万ドルの株式募集を開始した。アナリスト各社はこうした動きに反応し、BofA証券はProKidney社株の中立スタンスと4ドルの安定的な目標株価を維持し、BTIGは買いレーティングと6ドルの目標株価を割り当てた。
一方、ジェフリーズは目標株価を6ドルに引き下げたが、買いのレーティングを維持した。これらの格付けは、ProKidney社の将来性、特に慢性腎臓病治療薬REACTの可能性についてのアナリストの慎重な楽観論を反映している。
BofA証券はまた、ProKidney社の主要臨床試験であるProact-1およびProact-2の登録再開についても言及している。
InvestingProの洞察
ProKidney Corp. (NASDAQ: PROK)が臨床試験と戦略的シフトの課題を乗り切る中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性と市場パフォーマンスのスナップショットを提供します。時価総額6億252万ドルのProKidneyは、そのセクターで注目すべき地位を占めている。注目すべきことに、同社は先週、13.04％の価格合計リターンと大きなリターンを経験しており、最近の動向に対する市場の好反応を反映している。
InvestingProのヒントは、ProKidneyが過去12ヶ月間利益を上げていないことを強調し、これは同社が今年利益を上げることはないだろうというアナリストの予想と一致している。さらに、同社の純利益は今年減少すると予想されており、臨床試験の結果の重要性が強調されている。同社の流動資産は短期債務を上回っており、ProKidney社は財務の柔軟性を維持している。
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