ゴールドマン・サックスは、Ideaya Biosciences (NASDAQ: IDYA)の目標株価を44.00ドルから47.00ドルに引き上げました。
この調整は、MTAP欠失（MTAPdel）腫瘍の治療を目的としたファースト・イン・クラスのMAT2A阻害剤であるIDE397に関して、同社が発表した最近の臨床データを受けたものです。
IDE397は現在、肺がんや膀胱がんなどのMTAPdel腫瘍を対象に、単剤療法と併用療法の両方で評価されている。同社は、1日1回30mgのPh2拡大用量で初期臨床活性を示し、有望視されている。イデアヤ・バイオサイエンス社は、2025年に単剤療法の登録経路を確立したいと考えている。
単剤療法に加えて、IDE397は他の薬剤との併用療法も研究されている。MTAPdel非小細胞肺がん（NSCLC）ではAMGNのPRMT5阻害薬AMG193、MTAPdel尿路上皮がんではGILDのTrop2指向性抗体薬物複合体（ADC）Trodelvyとともに評価されている。これらの併用試験は同社にとって優先課題とされている。
初期の結果では、IDE397単剤療法がMTAPdel NSCLCおよび尿路上皮がんにおいて有望な抗腫瘍活性を示すことが示されている。しかし、ゴールドマン・サックス証券は、フェーズ2のデータが成熟し、併用試験の登録が継続されるにつれて、さらなる臨床結果が期待されると指摘しています。
今回のデータを受けて、ゴールドマン・サックス証券はIDE397のモデルを更新し、調整前のピーク時の売上高を前回の12.5億ドルから大幅に増加し、23億ドルと見積もっています。
イデアヤ社は最近株式公開を完了し、約2億8380万ドルを調達した。この進展は、2024年6月30日時点で約9億5,270万ドルの現金、現金同等物、有価証券を保有する強固な財務状況を発表した同社に続くものである。
研究面では、イデアヤ・バイオサイエンシズ社は、MTAP欠失非小細胞肺癌および尿路上皮癌の治療薬であるIDE397の第2相試験で大きな進展があった。みずほとRBCキャピタルは、有望な中間データに基づいてIdeaya Biosciences株の目標株価を引き上げた。オッペンハイマーも、目標株価を前回の60ドルから53ドルに引き下げたものの、同社株のアウトパフォームのレーティングを維持している。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。