火曜日、H.C.ウェインライトはSyros Pharmaceuticals (NASDAQ:SYRS) の目標株価を修正し、前回の15.00ドルから6.00ドルに引き下げる一方、同銘柄の買いを継続した。今回の修正は、シロス社が月曜日に発表した、急性骨髄性白血病（AML）を対象としたタミバロテンのフェーズ2試験SELECT-AML-1の登録中止を受けたもの。
本試験は、RARA遺伝子過剰発現の新規診断未適応AML患者を対象に、タミバロテンとベネトクラックスおよびアザシチジンとの併用療法の有効性を検討するもので、3剤併用群では完全奏効（CR）または不完全血球数回復を伴う完全奏効（CRi）率が65％であった。
これは、ダブレット群ではCR/CRi率が70％であったのと対照的である。これらの結果は、事前に規定された拘束力のない無益性解析によるもので、全データは2024年9月のSOHO会議で発表される予定である。
同アナリストは、このデータは、トリプレット併用療法のCR/CRi率が100％であったのに対し、ダブレット併用療法単独療法のCR/CRi率が70％であったという、このプログラムに関するこれまでの肯定的な評価に疑問を投げかけるものであると指摘している。最近の解析では、80人の患者をすべて無作為に割り付けた場合、トリプルレジメンが有利になる確率は低いことが示唆されている。
SELECT-AML-1試験での挫折にもかかわらず、アナリストは、トリプレットレジメンに関連した新たな安全性シグナルはなかったと指摘した。このことは、2024年第4四半期にデータ発表が予定されている進行中の第3相SELECT-MDS-1試験にとって明るい兆しであると見られている。アナリストは、今後のデータ、特に多様性、深さ、CR/CRi反応までの期間中央値などの患者基準に関する傾向を調べることの重要性を強調した。
SELECT-AML-1試験の登録中止により、関連収益はすべてシロス社の評価から除外された。それにもかかわらず、同社はシロス社株式の「買い」レーティングを再表明し、同時に目標株価を下方修正した。
他の最近のニュースでは、シロス薬品は臨床試験と財務計画で大きな前進を遂げた。同社は最近、急性骨髄性白血病（AML）患者を対象としたSELECT-AML-1第2相臨床試験の登録を中止したが、これは同試験の薬剤レジメンと標準治療の奏効率が同等であることを中間解析で明らかにしたためである。
このような状況にもかかわらず、シロス社は引き続き血液悪性腫瘍の治療法の開発に取り組んでおり、よりリスクの高い骨髄異形成症候群（MDS）患者を対象としたSELECT-MDS-1フェーズ3などの臨床試験が進行中である。
財務面では、シロスは2024年第2四半期の業績を報告し、医薬品であるタミバロテンに関する最新情報を提供した。同社は初の新薬承認申請（NDA）の準備を進めており、米国での単独発売を計画している。シロス社はまた、欧州でタミバロテンを商業化するためのパートナーを探しており、データ収集と商業化の準備に集中するためのコスト削減策を実施している。
同社は最新の決算説明会で、AMLとMDSに対する後期開発段階のフロントライン治療薬が不足していることから、タミバロテンの潜在的な市場機会を強調した。シロス社は、今後のデータ発表について楽観的で、9月にAMLの第II相データ、2024年第4四半期半ばまでにMDSの重要な第III相データを報告する予定である。同社は、これらの商業化に向けて慎重に費用を管理している。これらの進展は、シロス社の最近の経営・財務戦略の一環である。
InvestingProの洞察
H.C.ウェインライトによるSyros Pharmaceuticalsの目標株価の修正を受けて、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、株式の可能性を検討している投資家に幅広い文脈を提供することができます。シロス薬品は現在1億3432万ドルの時価総額を持ち、前日終値は5.01ドルで取引されている。
アナリストは同社の財務の健全性に注目しており、InvestingProの2つの重要なヒントでは、シロスは貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有し、流動資産が短期債務を上回っており、最近の臨床試験の課題にもかかわらず、ある程度の財務的安定性を提供していることを強調している。
しかし、同社に懸念がないわけではない。シロスはキャッシュを急速に使い果たしており、売上総利益率が低いことに注意する必要がある。
また、株価のボラティリティも大きく、1ヶ月間のトータルリターンは-16.5%となっており、投資家にとっては不安定な時期である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、株価は直近1ヶ月間芳しくなく、最近の目標株価の調整と一致している。
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