火曜日、B.Riley は Journey Medical Corp. (NASDAQ:DERM) の株価をポジティブな見通しを維持し、「買い」評価と8.00ドルの目標株価を再確認した。今回の支持は、Journey Medicalの第2四半期決算報告を受けてのもので、売上高は予想の1330万ドルに対し、1490万ドルと予想を上回る数字となった。この業績は、同社の皮膚科に特化した製品ポートフォリオの安定化の可能性を示している。
今回の決算は、ジャーニー・メディカルが4四半期連続で非GAAP調整後EBITDAがプラスとなったことを示すものである。この実績は、新製品DFD-29の商業導入に向けた同社のキャッシュバランスの効果的な管理を浮き彫りにしている。2025年度には販売費および一般管理費（SG&A）の増加が予想されるものの、同社は皮膚科製品のラインアップが重複しているため、かなりのコスト効率が見込まれるとしている。
ジャーニー・メディカルは、DFD-29治療薬のPDUFA（Prescription Drug User Fee Act：処方薬ユーザーフィー法）が2024年11月4日に設定され、重要なマイルストーンに近づいている。アナリスト・ノートでは、ピーク時の売上高に対する企業価値の0.25～0.5倍という現在の株価バリュエーションが、買い推奨の継続と目標株価の設定を裏付けていると指摘している。
投資家は、戦略的計画を進めるジャーニー・メディカルに注目している。特に販管費とDFD-29の上市に関連して、株価のパフォーマンスと今後の課題を管理する同社の能力は、競争の激しい皮膚科市場における同社の軌道を決定する上で極めて重要である。
最近のニュースでは、ジャーニー・メディカル社の第2四半期決算が好調で、製品売上高は1,490万ドルに達したが、これは主にQBREXZAとアキュテインが1,260万ドルをもたらし、大きく貢献したためである。同社は、2024年の年間売上高ガイダンス（5500万ドルから6000万ドル）を達成する見込みである。酒さ治療薬DFD-29はPDUFAが11月4日に設定されているが、第III相試験で有望な結果が得られており、市場に影響を与える可能性があると楽観視されている。
当四半期の調整後EBITDAが30万ドルの黒字となったことは、黒字への転換を示しており、ジャーニー・メディカルは近い将来、一貫したキャッシュフローの黒字化を目指している。同社のコスト管理努力の結果、研究開発費と販売管理費が減少し、買収や導入を通じて皮膚科ポートフォリオを拡大する計画が進行中である。
しかし、ジャーニー・メディカルは、2023年第3四半期末までにアミノを中止し、2024年末までに販売地域を70から35に戦略的に縮小すると発表した。これらの最近の動向は、投資家にとって極めて重要である。
インベスティング・プロの洞察
Journey Medical Corp. (NASDAQ:DERM)が今後の製品発売で極めて重要な局面を迎えるにあたり、InvestingProの洞察は同社の財務の健全性と株価パフォーマンスに関するニュアンスに富んだ視点を提供する。
リアルタイムのデータによると、Journey Medicalの時価総額は8,445万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で27.82％の顕著な収益成長率を示しています。最近の課題にもかかわらず、同社は同期間に66.22％の強力な売上総利益率を示し、事業拡大の中で収益性を維持する能力を強調している。
InvestingProのヒントによると、株価は現在売られ過ぎの領域にあり、反発の可能性を示しているが、アナリストは今年度の売上減少を予想しており、慎重である。さらに、株価は昨年1年間で88.39%上昇と大きなリターンを経験しているが、短期的にはボラティリティに直面しており、1週間の価格合計リターンは-15.26%となっている。これらの指標は、決算報告とDFD-29のPDUFA日を取り巻く期待の両方に対する市場の反応を示している可能性がある。
Journey Medicalの業績と将来展望をより深く知りたい投資家のために、InvestingProは、ここで取り上げていない11の追加洞察を含む包括的なヒントを提供しています。これらは、新しい皮膚科治療薬の発売を控えた同社の戦略的な動きや市場での位置付けについて、貴重な背景を提供することができる。Journey Medicalの可能性については、InvestingProをご覧ください。
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