火曜日、オッペンハイマーはSavara (NASDAQ:SVRA)のアウトパフォーム・レーティングを維持し、わずかな業績未達にもかかわらず、目標株価は15.00ドルとした。Savaraの一株当たり利益（EPS）は（0.12ドル）と報告され、オッペンハイマーとコンセンサス予想の両方が予想した（0.10ドル）をわずかに下回った。オッペンハイマーは、サバラは現在収益に重点を置いておらず、代わりに臨床の進展を強調していると強調した。
同社は、24週目の肺一酸化炭素拡散能（DLCO）がp値0.0007と統計的に有意に変化したことを含め、サバラの最近の臨床結果に満足していると表明した。さらに、DLCOについては第48週（p=0.0008）で治療効果が有意に持続し、St.George's Respiratory Questionnaire（SGRQ）総合スコアも第24週（p=0.0072）で改善した。
オッペンハイマーは、サバラが商業化に向けて加速していることに注目し、モルグラモスチムの条件付き販売名であるMOLBREEVIの生物製剤承認申請（BLA）を2025年前半に提出する予定であるとした。同社は、自己免疫性肺胞蛋白症（aPAP）のアンメットニーズの高さを認識しており、米国では約3,600人の患者が診断されている。
堅調な第3相IMPALA-2の結果とSavaraのバランスシートの強化も、アウトパフォームのレーティングと目標株価15ドルの再表示の理由に挙げられた。オッペンハイマー社のスタンスは、aPAPに取り組むSavaraの可能性と将来性への自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、Savara Inc.はバイオ医薬品分野で大きく前進している。同社は最近、26,246,720株を1株3.81ドルで1億ドルの株式公開を発表した。この取引はジェフリーズ、パイパー・サンドラー、グッゲンハイム証券などの会社によって管理され、間もなく完了する予定である。
これに加え、サバラは自己免疫性肺胞蛋白症（aPAP）治療薬モルグラモスチムの第3相IMPALA-2臨床試験の良好な結果を報告した。同試験は主要評価項目および副次的評価項目を達成し、患者の有意な改善を示した。
いくつかのアナリスト会社はこれらの進展に好意的な反応を示している。H.C.ウェインライト、JMP証券はいずれもサバラの好意的なレーティングを維持し、目標株価を引き上げた。Piper SandlerもSavaraのオーバーウエート（Overweight）レーティングと16.00ドルの目標株価を維持し、間もなく発表されるIMPALA-2のデータ結果に自信を示している。
InvestingProの洞察
サヴァラ(NASDAQ:SVRA)が目先の収益よりも臨床の進歩に焦点を当て続ける中、InvestingProのデータを通じて同社の財務状況と市場パフォーマンスを垣間見ることで、投資家はより広い視野を持つことができます。時価総額約6億7,419万ドルのサバラの財務状況は、負債よりも現金の保有が多いことを示しており、同社の支払能力を懸念する投資家にとって心強い兆候となり得る。しかし、同社の売上総利益率が低いことには注意が必要で、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間の売上総利益は-5,233万ドルと報告されている。
株価のパフォーマンスにはボラティリティがあり、1ヶ月のトータルリターンは-16.16%で、最近の市場の反応を反映している。こうした状況にもかかわらず、サバラの流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務の柔軟性を示唆している。インベスティング・プロのヒントに反映されているように、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、純利益はともに減少する見込みで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の一株当たり利益（EPS）はマイナス0.37ドルとなっている。
SAVARAの可能性を評価する投資家は、同社の5.53という高い株価純資産倍率も考慮に入れるだろう。これは割高な市場評価を示す可能性もあるが、過去1年間の同社の収益性の低さを示すものでもある。サバラの業績と見通しについてさらに深く知りたい方は、InvestingProの9つのヒントをご参照ください。
今後については、MOLBREEVIの生物製剤ライセンス申請提出が予想され、重要なマイルストーンとして注目されます。インベスティング・プロのフェアバリュー予想3.83ドルとアナリストの目標値10ドルは、臨床開発と市場実績の中でサヴァラに投資する潜在的なリスクとリターンを評価する際の投資家の参考となるでしょう。
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