火曜日、BMOキャピタル・マーケッツはアルナイラム・ファーマスーティカルズ（NASDAQ: ALNY）のアウトパフォーム・レーティングと300.00ドルの目標株価を維持した。同投資会社のバイオ医薬品企業に対する自信は、アルナイラムの新薬アムブトラの可能性について楽観的な見方を示した最近の投資家調査によって強化された。
バイサイドの投資家26人を対象としたこの調査では、約70％がアムブットラとプラセボの死亡率曲線が19ヶ月目かそれ以前に乖離すると予想していることが明らかになった。
さらに、調査対象となった投資家の約55％が、ESCデータの発表後にアルナイラム社の株価が上昇すると予想していることからも、肯定的なセンチメントが示されており、アムブットラの有効性に対する強い信頼がうかがえる。
アルナイラム社は、アムブトラの治療効果を評価するHELIOS-B試験の結果を期待する投資家の注目を浴びている。アルナイラム社はRNA干渉（RNAi）治療薬に注力しており、この革新的な医療分野におけるパイオニアとして位置づけられている。
アルナイラムの第2四半期決算報告では、TTRフランチャイズの成長とリジェネロン社とのライセンス契約によるマイルストン支払いが主な要因となり、売上高、利益ともに予想を上回った。
この結果、TTRフランチャイズはコンセンサス予想を16%上回った。その結果、アルナイラムは2024年の売上高ガイダンスを更新し、製品売上高を従来の14億〜15億ドルから15億7,500万〜16億5,000万ドルと予想した。
カナコード・ジェニュイティとRBCキャピタル・マーケッツのアナリストは、アルナイラムの第2四半期決算報告を受けて目標株価を引き上げ、前向きな見通しを維持している。アルナイラムは、主にTTRフランチャイズの37%増に牽引され、グローバル製品純収入が前年同期比34%増となった。
さらに同社は、ATTR心筋症を対象としたvutrisiranのHELIOS-Bフェーズ3試験から良好なトップライン結果を報告し、プラセボと比較して心血管アウトカムの改善と死亡率のベネフィットを実証した。
インベスティングプロの洞察
アルナイラム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:ALNY)は、特にHELIOS-B試験の結果を控えており、投資家の関心を集めている。BMOキャピタル・マーケッツの楽観的な見通しに照らして、いくつかの主要な財務指標とInvestingProの専門家のヒントに注目する価値がある。アルナイラムは、2024年第2四半期時点で過去12ヵ月間の売上総利益率が87.0％と高く、製品の収益性が高いことを示している。さらに、アルナイラムは同期間中に89.46%という大幅な収益成長を示しており、市場での存在感が拡大していることを示しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが慎重で、来期の業績を下方修正し、今年の黒字を期待していない一方で、同社は適度な負債水準で運営されており、流動資産は短期債務を上回っていることを強調している。これは、潜在的な市場変動を乗り切るための強固な財務体質を示唆している。さらに、アルナイラムの株価は過去3ヶ月間、80.25%の価格トータルリターンを記録し、52週高値付近で取引されており、投資家の高い信頼性を反映している。
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