水曜日、ScotiabankはPalo Alto Networks (NASDAQ:PANW)の株価見通しを更新し、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の337ドルから385ドルに引き上げた。この調整は、パロアルトネットワークスの今後の決算発表に備え、経営陣の2025年度当初ガイダンスを予想したもの。
Scotiabankのアナリストは、パロアルトネットワークスのパートナー7社との話し合いを含む様々な要因に基づいて、新しい目標株価を設定した。これらの対話によると、業績は前四半期比で安定しているか、わずかに改善しており、ほとんどのパートナーが計画を達成または上回っている。顧客に価値ある柔軟性を提供する重要な要因として、プラットフォーム化のコンセプトが強調された。
さらにアナリストは、パロアルトネットワークスのハードウェア刷新サイクルの可能性の兆候と、同社のPrisma Access製品の勝率のわずかな上昇を指摘した。
競合のフォーティネットやチェック・ポイントからのシグナルはまちまちであるものの、パロアルトネットワークスのRPO（Remaining Performance Obligations）カバレッジ、人員効率、利益率の増加に関する同社の分析は、コンセンサスを下回る2025会計年度の売上高予想にリスクがある可能性を示唆している。しかし、経営陣はフリー・キャッシュ・フロー（FCF）のマージン予想に沿ったガイダンスを提供する見込みである。
レポートでは、ガイダンスを受けて株価が多少乱高下するかもしれないが、アナリストはパロアルトネットワークスが統合を加速させ、信頼できるサイバーセキュリティ・プラットフォームとしての地位を確立するために戦略的に有利な位置にあるとみている。パロアルトネットワークスに対するロングオンリー投資家の関心は高く、セクター・アウトパフォームのレーティングを再確認した。
その他の最近のニュースでは、複数のアナリストがパロアルトネットワークスの見通しを更新した。シティは目標株価を385ドルに引き上げ「買い」を継続、みずほも「買い」を継続し、目標株価を380ドルに引き上げた。モルガン・スタンレーは目標株価360ドルの「オーバーウェイト」レーティングを継続し、Stifelは「買い」レーティングを維持したまま目標株価を360ドルに格上げした。CMBインターナショナル・セキュリティーズは買いレーティング、目標株価391.70ドルでカバレッジを開始した。
これらのアップデートは、パロアルトネットワークスの最近の動向の中で行われた。パロアルトネットワークスは、サブスクリプションサービスと、より収益性の高い製品ミックスに重点を移しつつある。また、IBMのQRadar SaaS資産の買収も発表しており、サイバーセキュリティ分野での優位性を維持する姿勢を示している。
アナリストらは、第4四半期に顕著な売上増の可能性があると予測している。また、次世代セキュリティ（NGS）の年間経常収益（ARR）が安定的に推移すると予想する一方で、中期的な製品とサポートの収益は緩やかになると予測している。これらの予測は、同社の現在の課金軌道とプラットフォーム化への戦略的シフトを反映している。
しかしアナリストは、パロアルトネットワークスが大型案件に依存していることや、顧客が躊躇する可能性について警戒感を示している。こうした懸念はあるものの、同社の安定した収益成長とサイバーセキュリティ業界における確固たる地位を背景に、アナリストのセンチメントは全体的にポジティブなままだ。
InvestingProの洞察
パロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)が決算発表を間近に控える中、InvestingProの最新データは同社の財務ダイナミクスと市場でのポジションを強調している。InvestingProによると、パロアルトネットワークスは1,079億ドルの強固な時価総額を誇り、サイバーセキュリティ分野での大きな存在感を反映している。同社は現在、株価収益率（PER）42.74倍で取引されており、高い収益倍率を示す一方で、インベスティングプロのヒントが強調したように、ソフトウェア業界の著名なプレーヤーとしての地位と一致しています。
パロアルトネットワークスは、2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間の売上高が20.05%増加しており、強い成長能力を示しています。同期間の売上総利益率は74.43%という驚異的な数字で、効率的な事業運営と確固たる競争力を示唆している。さらに、過去1年間の同社のリターンは、投資家の信頼と市場パフォーマンスを反映し、51.92％の価格総合リターンと注目に値する。
これらの財務指標は、パロアルトネットワークスが配当金を支払っていないという事実と相まって、投資戦略に影響を与える可能性があります。より深い分析をお求めの方には、InvestingProがPalo Alto Networksに関する追加ヒントを提供し、同社の財務の健全性と市場見通しのより微妙な理解を提供しています。
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