火曜日、H.C.ウェインライトは、臨床段階のバイオ医薬品会社であるNkarta Inc.（NASDAQ:NKTX）の目標株価を調整し、前回の23ドルから22ドルに引き下げる一方、株価の買いレーティングを維持した。この修正は、Nkarta社が2024年第2四半期決算を発表し、月曜日の市場終了後に企業最新情報を発表したことを受けたものである。
Nkarta社は、難治性リンパ腫患者を対象にNKX019を評価する多施設臨床試験であるNtrust-1試験の患者スクリーニングを開始した。本試験のプロトコールでは、LNに対する標準的な一次治療であるシクロホスファミド（Cy）によるリンパ除去後に、NKX019を3回投与し、各投与量には10億個または15億個の細胞が含まれる。
本試験は当初12名の登録を目指しており、初期のデータに基づいて試験を拡大する可能性がある。Nkarta社は、本試験の初期結果は、登録率にもよるが、2025年、場合によっては今年前半に出る可能性があるとしている。しかし、登録の時期をずらす可能性が高いため、最初の患者グループの登録プロセスには時間がかかるかもしれない。
H.C.ウェインライトは、同種CAR-NK療法であるNKX019の競合療法に対する潜在的な利点をいくつか強調した。
これには、サイトカイン放出症候群（CRS）や免疫効果細胞関連神経毒性症候群（ICANS）の発生率が低いなど安全性プロファイルが改善される可能性があること、既製品であるため製造工程が簡略化されること、リンパ節除去レジメンがそれほど集中的でないこと、寛解期間を延長するための再治療の可能性があることなどが含まれる。同社は、目標株価を調整しながらも、最新の動向を反映させるため、「買い」のレーティングを再表明した。
その他の最近のニュースでは、Nkarta Inc.の財務状況と製品パイプラインに大きな進展が見られた。レイモンド・ジェームズはNkartaの株価をアウトパフォームからストロングバイに格上げし、目標株価16ドルを維持した。
Nkarta社はまた、コロンビア大学アービング・メディカル・センターと共同で、全身性エリテマトーデスを対象としたNKX019の新たな臨床試験を開始した。同社はまた、ループス腎炎の治療薬としてNKX019を評価するNtrust-1試験の患者スクリーニングを開始し、2025年に予備データが出る予定である。
同時にNkarta社は、全身性硬化症、筋炎、血管炎を対象としたNKX019のもう一つの試験であるNtrust-2のFDA認可を取得した。
NKX019治療開発を加速させる戦略的な動きとして、Nkarta社はNadir Mahmood氏を社長に任命し、David R. Shook氏を最高医学責任者兼研究開発責任者に昇格させることを発表しました。
これらの進展を受けて、H.C.ウェインライトはNKX019の可能性を強調し、Nkarta株の買いのレーティングを維持したが、レイモンド・ジェームズはNkarta株をストロング・バイからアウトパフォームに格下げした。こうした最近の動きは、安全で利用しやすい細胞治療のパイオニアとなるためのNkarta社の継続的な努力を反映している。
InvestingProの洞察
Nkarta Inc. (NASDAQ:NKTX) が臨床試験を進める中、投資家やアナリストは同社の財務状況と株価パフォーマンスを注意深く見守っている。インベスティング・プロによると、Nkartaの貸借対照表には負債よりも現金の方が多く、これは持続可能性と将来の投資にとって明るい兆しである。しかし、同社は急速に現金を使い果たしており、これは長期的な存続可能性を懸念する点である。さらに、Nkartaは粗利率の低迷に悩まされており、アナリストは今年の黒字化を見込んでいない。
InvestingProのデータによると、時価総額は3億5,022万ドルで、バイオ医薬品業界における同社の規模を示している。PERはマイナス2.09倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月で調整するとマイナス3.14倍となる。これは、同期間の営業利益が1億2,480万ドルの赤字であることからも裏付けられる。こうした課題にもかかわらず、Nkartaの株価は過去1年間、149.75％のトータルリターンを記録し、投資家の楽観的な見方と市場のボラティリティの高さを示している。
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