水曜、パイパー・サンドラーは、プロフェッショナル・サービス業界のソフトウェア・プロバイダであるインタップ・インク（NASDAQ:INTA）の「オーバーウエート」レーティングと46.00ドルの目標株価を再確認した。この決定は、大幅な増収と利益率の拡大を示したインタップの第4四半期決算を受けたもの。同社の業績は、ウォレットシェアの拡大と、"ニューロゴ "と呼ばれる新規顧客の獲得によるところが大きい。
Intappの成長は特にクラウド部門で顕著であり、クラウドの年間経常収益（ARR）は前年同期比で33%増加した。同社全体の純収益維持率（NRR）は116％で、クラウドのNRRは121％とさらに高く、既存顧客のクロスセルとアップセルに力強い勢いがあることを示している。
サービス収入は前年同期比で9％減少したものの、Piper Sandlerはこの減少をポジティブに捉えている。これは、販売チャネルと利益率の向上が期待されるパートナーシップ・エコシステムの活用に向けたIntappの戦略的シフトを反映しているためだ。
同社はまた、顧客ベースの増加も報告しており、ARRで10万ドル以上貢献している顧客数は前年の603社から698社に増加した。さらに、ARR100万ドル以上の顧客数は、前年の53社から73社に増加した。このような高価値顧客の増加は、市場における同社の地位の強化を示すものである。
今後の見通しとして、インタップは2025会計年度の売上高ガイダンスを設定し、年間約15％の成長を見込んでおり、これはコンセンサス予想と一致している。同社はまた、営業利益率と1株当たり利益（EPS）が以前の予想よりも高くなると予想している。Piper SandlerのIntapp社に対する継続的な支持は、これらのポジティブな財務指標と同社の明確な成長軌道に基づいている。
他の最近のニュースでは、Intappは2024会計年度のコンセンサス予想を上回る好業績を達成しました。同社の年間経常収益（ARR）合計は前年比22％増の4億420万ドルで、クラウドARRは33％の大幅増となった。インテップはまた、2025会計年度の当初見通しを発表し、SaaSおよびサポート収入、総収入、税引前利益（EBIT）がコンセンサス予想を上回る範囲を予測している。
さらに、インテップはトランスフォーム・データ・インターナショナル（TDI）を含む戦略的買収を行い、新しいジェネレーティブAI機能を発表した。インタップのソフトウェアは、アルゴノート・プライベート・エクイティが個人のトレーディング活動の監視を自動化するために採用したもので、プロフェッショナル・サービス会社向けにテクノロジーを活用するというインタップのコミットメントを強調している。
しかし、アナリストのメモを見ると、同社の見通しはまちまちだ。BofA Securities、Citi、StifelがIntappの買いを維持する一方、Oppenheimerは競争の激化とAI業界内の課題に対する懸念から、Intappの株価をOutperformからPerformに格下げした。これらの最近の動向は、Intappの業績と将来の見通しに関する洞察を提供する。
インベスティングプロの洞察
Intapp, Inc. (NASDAQ:INTA) が成長と市場浸透の可能性を示し続ける中、InvestingProによるいくつかの主要な財務指標を詳しく見ることで、投資家にさらなる背景を提供することができる。同社の時価総額は25億ドルで、株価/帳簿倍率は6.47倍と高く、投資家が同社の帳簿価額にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。同社の収益は、2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で23.81%成長しており、パイパー・サンドラーが提示した前向きな見通しを補強している。
InvestingProのTipsでは、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調しており、同社の将来の業績に対する自信を示している。さらに、Intappの先週の7.8%という大幅なリターンは、最近の動向を受けた投資家の楽観主義を反映している。しかし、Intappは過去12ヶ月間利益を上げておらず、これは投資家にとって考慮すべき要素であることに注意する必要がある。とはいえ、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これはインテップ自身が発表したポジティブな収益ガイダンスと一致している。より詳細な分析にご興味のある方は、InvestingProがIntappに関する追加情報をhttps://www.investing.com/pro/INTA。
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