水曜日、ゴールドマン・サックスはミネラリス・セラピューティクス・インク（NASDAQ:MLYS）の買いを再確認し、目標株価は29.00ドルとした。同社のスタンスは、MLYSがGAAPベースのEPS-0.83ドルを含む第2四半期決算を開示した後のものである。研究開発費は3,930万ドル、一般管理費は590万ドルであった。同社の現金および現金同等物は約3億1,100万ドルで、2026年までの運営資金に充てられる見込み。
ミネラリス社は、Advance-HTN試験の登録が約90%に達したと発表したが、データの読み出しは2025年第1四半期になると予想され、従来予想されていた2024年第4四半期から変更された。同様に、Explore-CKD試験の結果も、当初予定されていた2024年第4四半期から2025年第1四半期ではなく、2025年前半に発表される予定である。
Advance-HTN試験の若干の延期にもかかわらず、同社は、第3相Launch-HTN試験は予定より早く参加者を募集していると述べている。この試験のトップラインデータは2025年後半に入手可能となる見込みである。ゴールドマン・サックス証券は、薬事スケジュール全体に影響はなく、同社のモデルによる発売予定日にも変更はないと強調した。
さらに、Advance-HTN試験の主要評価項目が、当初予定されていた4週間ではなく、12週間の収縮期血圧（SBP）の変化を維持することが決定されたことも興味深い。この変更はFDAのガイダンスに従ったもので、すでに参加者の半数以上が登録されていたことを考慮したものである。とはいえ、4週間のインターバルでの完全なデータ解析は引き続き実施される。経営陣はまた、Launch-HTN試験の主要評価項目は6週間のままであることを確認した。
ゴールドマン・サックスのMLYSの目標株価は、2025年第1四半期のAdvance-HTN試験の結果の可能性に基づいており、同社はまだ上値余地があると考えている。
その他の最近のニュースでは、ミネラリス・セラピューティクスは臨床試験と企業開発で大きく前進している。同社は最近、2024年第1四半期決算を発表し、3億3,860万ドルの潤沢な資金調達と、主薬候補であるlorundrostatが、コントロール不能または抵抗性の高血圧患者の血圧を有意に低下させる可能性を強調した。
Stifelは、同社の重要なプログラムの登録ペースが順調であることを確信しているとして、Mineralysの「買い」レーティングと45.00ドルの目標株価を維持している。H.C.ウェインライトもまた、現在第3相臨床試験中のlorundrostatの可能性を強調し、同社のカバレッジを開始した。臨床試験からのトップラインデータは2024年後半から2025年半ばに期待されている。
企業動向では、ミネラリス社はアレクサンダー・M・ゴールド博士を取締役に任命したと発表した。同時に、オリヴィエ・リツカ博士が取締役を辞任したが、これは同社の事業に対する意見の相違とは無関係の決定である。
同社は現在、ADVANCE-HTNフェーズ2/3試験およびLAUNCH-HTNフェーズ3試験の参加者を登録中で、いずれも高アルドステロン症に対するロルンドロスタットの有効性に焦点を当てている。さらに、EXPLORE-HTN試験では、腎機能が低下した患者におけるlorundrostatの評価が行われており、2025年前半に結果が出る予定である。これらの進展は、高血圧と腎臓病治療の展望に影響を与える継続的な取り組みにおけるMineralys Therapeuticsの最近の躍進を表している。
InvestingProの洞察
Mineralys Therapeutics, Inc. (NASDAQ:MLYS)が臨床試験と財務上の節目を通過するにあたり、InvestingProのデータとヒントは同社の現在の市場ポジションについてより深い理解を提供します。時価総額約5億8734万ドルのMLYSは、投資家が注視している企業です。注目すべきは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで、報告されている3億1,100万ドルの現金および現金同等物と一致し、2026年までの運営資金を賄うための堅実なランウェイを提供している。
ゴールドマン・サックスのポジティブな見通しにもかかわらず、InvestingPro Tipsによれば、2人のアナリストが来期の業績を下方修正していることに注意する必要がある。さらに、同社の純利益は今年減少すると予想されており、アナリストはMLYSがこの期間内に黒字になるとは予想していない。このことは、同社のマイナスPER -5.87と、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PER -6.47に反映されており、投資家が同社の収益の可能性を慎重に評価していることを示している。
直近1ヵ月の株価パフォーマンスは18.3%下落したが、これは臨床試験データ発表の遅れや、Advance-HTN試験およびExplore-CKD試験のスケジュール修正が影響している可能性がある。しかし、インベスティング・プロのフェアバリュー予想は9.93ドルで、現在価格11.83ドルでは過小評価の可能性を示唆している。より包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、MLYSの財務の健全性と市場見通しに関するさらなる洞察を提供する、追加のInvestingProTipsをご用意しています。
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