水曜日、RBCキャピタルは自律走行業界で著名なモービルアイN.V. (NASDAQ: MBLY)の見通しに注目すべき調整を行った。同社は目標株価を従来の34ドルから24ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを継続した。
今回の調整は、モービルアイが3年連続で財務ガイダンスを引き下げるなど困難に直面していることを受けてのものだ。このような挫折にもかかわらず、RBCキャピタルは同社の将来性、特に2024年後半に期待されるスーパービジョンの勝利の発表に可能性を見出している。これらの勝利は、短期的には同社株のカタリストとして機能することが期待される。
モービルアイは、特に業界がレベル2+の自律走行技術に向かう傾向にあることを考えると、同社の将来性に引き続き自信を持っている。RBCキャピタルによると、このようなシステムの普及は避けられないようだ。
いくつかの相手先商標製品メーカー（OEM）にとって、こうした技術を自社開発するのは複雑で非現実的であるため、モービルアイのような企業との提携は戦略上必要不可欠となっている。
最近のガイダンスの修正にもかかわらず、モービルアイの製品提供と市場での地位が保証されていることは、自律走行分野で主導的な役割を維持するという同社のコミットメントを示すものである。
モービルアイの第2四半期の売上高は84%増の4億3,900万ドルに達し、力強い成長を報告した。この大幅な増収は、EyeQの販売台数の増加とSuperVisionの販売台数の顕著な増加に支えられたものである。モービルアイは中国での課題に直面しているものの、特に次世代自動車に関するジークル社との協業を通じて、同地域での長期的な見通しについて楽観的な見方を崩していない。
もうひとつ、シティはモービルアイの目標株価を53.00ドルから32.00ドルに修正したが、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、モービルアイが今年下半期の見通しを予想より弱く発表した後、同社と会話したことによる。にもかかわらず、シティは、中国での後退はモービルアイの長期的な成長ストーリーを根本的に変えるものではないと分析している。
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