水曜日、TD Cowen はマリナス・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:MRNS)の第2四半期決算を受け、同社の「買い」レーティングを維持した。同社は、Ztalmyからの800万ドルの収益と6500万ドルの現金準備に注目した。現在注目されているのは、第4四半期前半に予定されている結節性硬化症（TSC）治療のための第III相試験結果である。
アナリストは、キー・オピニオン・リーダー（KOL）と経営陣の双方が試験の結果を楽観視していると指摘した。この自信は、盲検化された中止率とZtalmyの過去の経験に基づいている。TSC治療が成功すれば、現在のCDKL5欠損症（CDD）の適応症に比べて4倍の治療機会が得られる可能性があると見られている。
TSC第III相試験が成功すれば、マリナス・ファーマシューティカルズは2025年4月に追加新薬承認申請（sNDA）を提出する予定である。同社のキャッシュポジションに対する懸念はあるものの、アナリストはマリナスがTSCプログラムの重要なデータリリースまで十分な資金を確保していると考えている。
TDコーウェンからの継続的な支援は、マリナス・ファーマシューティカルズにとって、製品ポートフォリオの開発と潜在的な拡大を進める上で重要な時期にある。同社の財務状況は短期的には安定しており、当面の臨床目標をサポートするのに十分なキャッシュがあるようです。
その他の最近のニュースとしては、マリナス・ファーマシューティカルズは、主に主力製品であるZTALMYにより、第2四半期の製品純収入が800万ドルと大幅に増加したことを報告している。同社は2025年後半に結節性硬化症複合体（TSC）治療薬ZTALMYの上市を計画しており、上市後12〜18ヶ月での黒字化を目指している。マリナスはまた、ガナキソロンの試験エンドポイントおよび試験デザインについてFDAとのタイプC会議を準備している。
さらに、マリナスはOvid Therapeutics社が保有していたガナキソロン静注用製剤の特許に挑戦することに成功した。同社は2025年初頭にZTALMYを中国で上市する予定であり、TSCの第3相試験も間もなく完了する見込みである。財務面では、マリナスは2025年第2四半期までキャッシュ・ランウェイを拡大し、コスト削減計画を実施している。
こうした前向きな進展にもかかわらず、マリナスは当四半期に3,580万ドルの税引き前純損失を計上した。しかし、同社は引き続き自社の戦略に自信を持っており、2024年の純製品売上高3,300万ドルから3,500万ドルの間の売上高ガイダンスを達成する予定である。以上がマリナス・ファーマシューティカルズの最近の動向である。
InvestingProの洞察
マリナス・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:MRNS）は、最近の決算報告と第III相試験の結果を取り巻く期待に照らして、InvestingProのデータによると、複雑な財務状況を示しています。時価総額5,933万ドルの同社の収益は、Q1 2024の時点で過去12ヶ月間に30.53％の顕著な増加を見ている。しかし、同期間の同社の売上総利益率は-246.64%と大幅にマイナスであり、収益性の課題を反映していることに注意が必要だ。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが最近業績予想を下方修正し、今年の収益性を見込んでいないことを示し、注意を促している。さらに、同社のバリュエーションはフリーキャッシュフローの利回りの悪さを示唆している。一方、マリナスの流動資産は短期債務を上回っており、財務上の余裕はある。より深く知りたい投資家のために、InvestingProのヒントが11本追加されており、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスについてさらなる洞察を得ることができます。マリナス・ファーマシューティカルズに合わせたこれらのようなヒントをInvestingProで見つけましょう。
マリナス・ファーマシューティカルズは、重要な第III相臨床試験結果に向けて準備を進めていますが、これらの財務指標と専門家のヒントは、投資家がバイオ医薬品業界における同社の現在のポジションと将来の展望を測るのに役立つ可能性があります。
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