Scotiabankのアナリストは、Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW)の見通しを更新し、目標株価を従来の385ドルから400ドルに引き上げる一方、同社株に対するセクター・アウトパフォームのレーティングを維持した。
この修正は、パロアルトネットワークスの第4四半期決算を受けたもので、アナリストは、売上高、利益ともに「うまく平穏」であり、第1～3四半期の不安定な業績とは対照的であると評している。
パロアルトネットワークスは、請求ガイダンスの提供を中止し、代わりに同社のビジネスの勢いをよりよく反映し、支払い条件に影響されないと経営陣が考える指標であるRPO（Remaining Performance Obligations）を重視することを決定した。当初のRPOガイダンスは、2025会計年度（F25）の成長鈍化がほとんど予想されないことを示唆しており、アナリストはこれを印象的と見ている。
アナリストは、主要業績指標の変更が不確実性を増すと見る向きもあることや、パロアルトネットワークスが以前にも野心的な会計年度当初ガイダンスを設定していたことを認めつつ、前向きな姿勢を再確認した。
同アナリストは、ファイアウォールに対する軟調な需要は一時的なものであり、ネットワーク・セキュリティの需要が構造的に変化していることを示す証拠はないとの見方を示した。
また、Palo Alto Networksが統合を加速させるために行った戦略的な動きも、大きな利点として強調された。アナリストは、2025、2026会計年度もトップクラスのフリーキャッシュフロー（FCF）収益性を維持するとの経営陣の自信を改めて評価した。
インベスティング・プロの洞察
パロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）に対するScotiabankのアナリストの楽観的な見通しに続き、InvestingProのデータは定性分析を補完する定量的な視点を提供します。パロアルトネットワークスは現在、1,192億ドルという強固な時価総額を誇っており、市場地位に対する投資家の信頼を反映しています。同社の収益は、2024年第3四半期時点の過去12カ月間で20.05%という健全な成長率を示しており、持続的な事業拡大を示している。さらに、同期間の売上総利益率は74.43%で、同社は事業において高い収益性を示している。
InvestingProのTipsは、パロアルトネットワークスが今年純利益を伸ばす見込みであることを強調し、同社の財務の健全性に対するアナリストの前向きな姿勢を強調している。さらに、過去1年間の同社の63.75%という高いリターンは、潜在的な投資家が心強く感じるかもしれない強力な市場パフォーマンスを物語っています。より詳細な分析にご興味のある方は、InvestingProがパロアルトネットワークスに関する合計17のInvestingPro Tipsを含む追加洞察を提供しており、https://www.investing.com/pro/PANW。
同社はPER 47.16、株価純資産倍率 26.53といった高い評価倍率で取引されているが、これらの指標は市場が同社の将来の収益ポテンシャルに大きな期待を寄せていることを示唆している。インベスティング・プロのフェアバリュー予想は296.78ドルで、これは現在およびアナリストの目標価格と比較するポイントを提供するかもしれない。次回の決算日は2024年8月19日に迫っており、投資家は同社の業績が楽観的な予想と高いバリュエーションに沿うかどうかを見極めたいと考えている。
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