パイパー・サンドラーは、メドトロニック・インク（NYSE：MDT）の第1四半期決算を受けて、同社の株式のオーバーウエート（Overweight）レーティングと90.00ドルの目標株価を維持している。
メドトロニックの既存事業売上高の伸びと1株当たり利益（EPS）はウォール街の予測を上回ったため、2025会計年度（FY'25）の売上高と利益のガイダンスは若干引き上げられた。
同社は、いくつかの収益拡大プログラムの進捗状況を報告したが、これらが当面の収益に大きな影響を与えることはないとの見通しを示した。アナリストは、メドトロニックの糖尿病部門は780Gシステムの発売以来、改善の兆しを見せているが、前途には困難が予想されると指摘した。
ポジティブな面もあるが、パイパー・サンドラーは、シンプリシティ、ヒューゴ、アフェラなど、メドトロニックが今後発売するいくつかの製品について警戒感を示した。同社は、メドトロニックがコスト効率化を達成しているとはいえ、25年度下期のマージン拡大は野心的に見えるとみている。
その他の最近のニュースでは、メドトロニックは2025年度第1四半期の売上高が5.3%増加し、最も売上高の高い事業で8%増と予想を上回った。この好業績を受けて、通期の売上高とEPSのガイダンスが引き上げられた。
こうした動きに対し、各社のアナリストは異なる見解を示した。ゴールドマン・サックス証券は、営業費用の継続的な伸びとその他の営業損益の不確実性を理由に、メドトロニックに対する売りのレーティングを維持した。
一方、オッペンハイマーは、メドトロニックの目標株価を94ドルに引き上げ、パフォームのレーティングを維持した。これは、メドトロニックの25年度ガイダンスの改善と、パルスセレクト製品やアフェラのFDA承認見込みのような潜在的な成長ドライバーを強調している。
みずほもメドトロニックの目標株価を98ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持し、同社の心臓血管と糖尿病セクターにおける好調な業績を強調した。
しかし、ベアードのアナリストは、目標株価を90ドルに引き上げたものの、中立のレーティングを維持し、利益率の安定化とEPS成長の復活がより明確になるまで警戒を表明した。最後に、ウェルズ・ファーゴは、同社の第1四半期の堅調な収益実績にもかかわらず、レーティングを「オーバーウエート」に据え置き、目標株価を106ドルに若干引き上げた。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。