木曜日、世界的な投資銀行会社であるジェフリーズは、NASDAQ:CYTKで取引されているバイオ医薬品会社であるサイトキネティクスの株式の見通しを更新した。同社は「買い」のレーティングを維持しながら、同社株の目標株価を85.00ドルから92.00ドルに引き上げた。
今回の調整は、ジェフリーズがエッジ・セラピューティクス（EWTX）の新薬EDG-7500の試験データが9月に出ると予想していることによる。EDG-7500のフェーズ1試験は健常人ボランティア、フェーズ2試験は閉塞性肥大型心筋症（oHCM）患者を対象としている。ジェフリーズのアナリストは、本薬は20〜25mgの単回投与で左室流出路勾配（LVOT-G）を50％以上緩和し、左室駆出率（LVEF）を5％未満低下させると予測している。
EDG-7500の今後のデータにもかかわらず、アナリストはサイトキネティクスへの潜在的な影響を懸念していない。その根拠は、EDG-7500がサイトキネティクスの自社治療薬であるAfiと比較して、実際にどの程度差別化されるかはまだ不明だからだ。さらに、サイトキネティクスのCK-586はEDG-7500と同様のプロフィールを持つと考えられており、前臨床およびヒトでのデータが裏付けとなっている。
ジェフリーズは、CK-586のリスク調整後製品売上高（PS）予測を5億1,700万ドル、Afiの予測を30億ドルとモデル化した。この財務モデリングは、サイトキネティクスの目標株価を従来の85ドルから92ドルに引き上げたことを裏付けている。同社の見通しは、サイトキネティクスのポートフォリオ、特に主要な心血管疾患治療薬の商業的可能性に対する自信を示唆している。
他の最近のニュースでは、サイトキネティクス社はいくつかの重要な発表を行った。このバイオ医薬品会社は、ブレット・プレッチャー氏を取締役副社長兼最高法務責任者（Legal Officer）に任命した。
財務面では、サイトキネティクス社はロイヤリティ・ファーマ社と戦略的資金協力関係を結び、5億7,500万ドルの投資と5億ドルのフォローオン・オファリングを行う。この提携は、同社の今後の薬事申請と商業上市をサポートするものと期待されている。
アナリストのサイトキネティクス社に対する評価は活発で、ゴールドマン・サックス証券は、同社の心臓病治療薬アフィカムテンが2024年末までに新薬承認申請と販売承認申請を完了するとの見通しを挙げ、同社を「買い」から「中立」に格下げした。
しかし、パイパー・サンドラーは、同社の戦略を明確にするミーティングを実施した後、同社の格付けを「オーバーウエート」に据え置いた。
製品開発に関しては、サイトキネティクス社はアフィカムテンの第1相臨床試験を開始し、重要な第3相臨床試験で良好な結果を示している。同社は2024年第3四半期にFDAに新薬承認申請を提出する予定である。以上がサイトキネティクス社の最近の動向である。
InvestingProの洞察
ジェフリーズによるサイトキネティクスの最近のアップデートに続き、同社の財務状況と市場パフォーマンスの全体像を把握するために、InvestingProの最新データとヒントを検討することが重要です。サイトキネティクスの時価総額は現在約66.6億ドルで、投資家の信頼をある程度反映している。
しかし、同社のPERは-10.56であり、現在の収益性が低いことを示している。これは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが-12.21とマイナスであることでさらに強調されており、アナリストが同社が今年利益を上げるとは予想していないというInvestingProのヒントと一致している。
売上高は大幅な減少を示しており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で-68.51%の変化となっている。このデータは、アナリストが今年度の売上減少を予想しているというInvestingPro Tipと一致している。にもかかわらず、サイトキネティックスは過去1年間で69.6%の価格トータルリターンと高いリターンを示しており、ポートフォリオに成長性を求める投資家の興味を引くかもしれません。
インベスティング・プロのヒントはまた、サイトキネティクスが中程度の負債で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有していることを強調し、財務の安定度を示唆している。それでも、同社は高い収益評価倍率と61.33という高い株価純資産倍率で取引されており、バリュエーションに対する懸念が生じる可能性がある。包括的な分析を求める投資家のために、サイトキネティクスの財務と市場パフォーマンスに関するより深い洞察を提供する13の追加のInvestingProヒントが利用可能です。
全体として、ジェフリーズはサイトキネティクスの株価にポジティブな見通しを維持しているが、InvestingProのデータとヒントは、潜在的な投資家が考慮すべき、より微妙な見解を提供している。同社の財務指標とアナリストの予想は、成長の可能性と現在の収益性の課題のバランスが取れた複雑な構図を示唆している。
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