CFRAは、アドバンスオートパーツ（NYSE：AAP）の予想を大幅に修正し、12ヶ月の目標株価を70ドルから55ドルに引き下げる一方、株価の評価は「ホールド」を維持している。
この修正は、同社が報告した第2四半期の一株当たり利益（EPS）0.75ドルを受けたもので、予想0.91ドルのコンセンサスを大幅に下回った。
CFRAのアナリストは、コンセンサス予想の23.4％に対し、27.5％と予想外に高い税率を強調し、業績未達の要因についてコメントした。
しかしながら、アドバンスオートパーツの既存店売上高はコンセンサスを80ベーシスポイント上回る0.4％の微増を達成し、売上高はコンセンサス26.7億ドルに対し26.8億ドルと僅かながら上回った。
売上総利益率は41.5％と縮小し、前年同期比で100bp低下したが、コンセンサス予想を10bp上回った。この四半期業績を受けて、アドバンスオートパーツは2024年の純売上高とEPSのガイダンスを、前回の113億ドルから114億ドル、3.75ドルから4.25ドルから、それぞれ111億5000万ドルから112億5000万ドル、2.00ドルから2.50ドルの範囲に下方修正した。
業績更新に加え、アドバンスオートパーツはワールドパック自動車部品流通事業を15億ドルでカーライルに売却すると発表した。この取引は、12ヶ月後（TTM）の売上高21億ドル、EBITDA1億ドルの事業セグメントを含む。
その他の最近のニュースでは、アドバンスオートパーツが重要な進展を報告している。同社の第2四半期の一株当たり利益（EPS）は、売上高予想を上回ったものの、主に販売費及び一般管理費の増加により、市場予想を約13％下回った。さらに、アドバンスオートパーツは、ワールドパックを15億ドルでカーライルに売却し、同社のバランスシートを強化することを発表した。
しかし、同社は2024年度のEPSガイダンスを中間値で44％大幅に引き下げました。この動きについてシティのアナリストは、同社がマージンの実行に自信を持っているかどうか懸念されると指摘しました。同社の四半期一株当たり利益は0.75ドルで、アナリスト予想の0.94ドルを下回り、売上高は26.8億ドルで予想をわずかに上回った。
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