水曜日、Aadi Bioscience Inc (NASDAQ:AADI)はJefferiesによってBuyからHoldに格下げされ、株価評価が大きく変化した。この調整には、目標株価の大幅な引き下げも伴っており、11.00ドルからわずか1.50ドルとなっている。この修正は、同社の主力医薬品候補に関する新たな進展を受けたものである。
ジェフリーズの決定は、TSC1/TSC2腫瘍に対するmTOR腫瘍アゴニストであるnab-sirolimusの主要試験が有効性の閾値を満たす見込みがないことを示す、アーディ・バイオサイエンスの経営陣との話し合いの後に下された。
その結果、同社は子宮内膜がん（EEC）と神経内分泌腫瘍（NET）を対象とした進行中のフェーズ2試験でラベル拡大の可能性を検討しながら、同試験を中止することになった。これらの試験で初期の良好な反応が得られており、2024年後半にさらなるアップデートが期待される。
このようなアップデートの中で、アディバイオサイエンス社は、医療界へのリーチを強化することにより、希少がんであるPEComaに対するファイアロの適用を拡大することに取り組んでいる。リソースを最適化するため、同社は研究開発費を80％削減することも発表しており、これにより2026年後半まで財務的なランウェイが拡大すると予測されている。
今回の格下げと新たな目標株価は、中止された研究から得られた最新の知見と同社の戦略的調整を反映したものである。アーディ・バイオサイエンスの経営陣は、現在進行中の試験で観察された初期反応を活用することに引き続き注力しており、既存の治療法の可能性を最大限に引き出す方法を模索している。
他の最近のニュースでは、アーディ・バイオサイエンス社は臨床開発戦略において大きな変化に直面している。同社は、固形がん患者を対象にnab-sirolimusを評価していたPRECISION1第2相試験を、必要な有効性の閾値を満たす可能性が低いという理由で中止することを決定した。この進展を受けて、TDコーウェンはアーディ・バイオサイエンスの株価を「Buy」から「Hold」に格下げし、H.C.ウェインライトは「Neutral」を再表明した。
こうした動きを受けて、アーディ・バイオサイエンスは2026年後半まで事業の滑走路を延長するための対策を実施した。これには、研究開発要員の80％削減、子宮内膜がんと神経内分泌腫瘍を対象とした進行中の第2相臨床試験の新規患者登録の一時停止などが含まれる。
同社の焦点は現在、希少がん治療薬FYARRO®の商業的成功に移っている。FYARROの第2四半期の売上高は620万ドルで、第1四半期から15％増加した。にもかかわらず、同社は2024年第2四半期に1460万ドルの純損失を計上した。しかし、7,860万ドルという潤沢な手元資金により、アーディ・バイオサイエンス社は2025年第4四半期まで事業を維持できると予測されている。
以上がアーディ・バイオサイエンスの最近の動向である。
InvestingProの洞察
Aadi Bioscience Inc (NASDAQ:AADI)がJefferiesによる格下げ後の難局を乗り切るにあたり、投資家は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを評価する上で、以下のInvestingProの洞察が有益であると考えるだろう。アーディ・バイオサイエンスは、バランスシート上、負債よりも現金を多く保有しており、このような激動の時代に財務の柔軟性をもたらす可能性がある。加えて、同社は先週、16.55％の価格トータル・リターンと大幅なリターンを記録しており、同社価値に対する市場の再評価の可能性を示唆している。最近の挫折にもかかわらず、3人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の将来展望について楽観的な見方を示している。
財務指標を考慮すると、アーディ・バイオサイエンスの時価総額は3,840万ドルで、同社の現在の市場評価を反映している。マイナス0.62のPERは、2024年第2四半期時点における過去12ヶ月間の収益性の欠如を強調するもので、アナリストの「今年は黒字にならないだろう」という予想に反映されている。株価純資産倍率は0.48倍で、同社株は資産簿価を下回って取引されている。これは割安の指標であるか、将来の成長見通しに対する市場の評価を反映している可能性がある。
より深い分析に関心のある方には、InvestingProがAadi Bioscienceに関する追加情報を提供しており、https://www.investing.com/pro/AADI。これらの洞察は、同社の財務状況や市場ポテンシャルのニュアンスを理解したい投資家にとって、特に有用であろう。
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