テキサス州シュガーランド発-海洋掘削コントラクターであるノーブル・コーポレーションplc（NYSE: NE, CSE: NOBLE）は、8億ドルのシニアノートの発行を完了したと発表した。新たに発行された2030年満期の8.000%上級債券は、昨年発行された同債券6億ドルに追加されるものである。
今回の資金調達は、ノーブルがダイヤモンド・オフショア・ドリリング社との合併を間近に控えていることに加え、一般的な企業ニーズに対応することを主な目的としている。この社債は、ノーブルの子会社数社が保証しており、また同社のリボルビング・クレジット・ファシリティも保証している。
追加発行されるシニア・ノートの条件は既存のものと共通で、発行日や利息の発生開始日などが異なるのみである。1933年証券法に基づくレギュレーションSに基づき40日間の販売期間を経て、既存の債券と同じCUSIP番号で取引される予定である。
この募集は、レギュレーションSに従い、米国の適格機関投資家および海外の投資家を対象としています。これらの債券は、米国証券法および州証券法に基づき登録されていないため、登録またはこれらの要件からの免除がない限り、米国内で募集または販売することはできません。
ノーブル社のプレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、実際の結果が予測された結果と異なる可能性のある様々なリスクや不確実性が含まれています。同社は、これらの記述を更新する義務を負わないことを表明しています。
この発行は、1921年にまで遡る歴史を持ち、世界中の石油・ガス産業にサービスを提供する海洋掘削ユニットの船隊で知られるNoble Corporation plcのプレスリリース声明に基づくものである。
その他の最近のニュースとして、ノーブル・コーポレーションは、第2四半期の調整後EBITDAが50％増の2億7,100万ドルと大幅に増加したことを報告した。この顕著な業績の伸びは、主要契約の開始とリグ市場の堅調な推移によるものである。さらに、同社は2024年第3四半期の配当を25％増額すると発表したが、これは財務の堅実性と株主還元へのコミットメントに対する自信を反映したものである。同社の受注残高は42億ドルと好調で、2025年には業界の受注残高が増加する見込みだ。ダイヤモンドの取引は、株主と規制当局の承認を経て、2025年第1四半期までに完了する見込み。アナリスト関連では、ノーブル・コーポレーションが世界的な契約の入札を行っており、来年前半には契約が確定する見込みである。最後に、業界全体の課題にもかかわらず、同社の経営陣は将来への楽観的な見通しを表明している。
インベスティング・プロの洞察
ノーブル・コーポレーションの最近の財務活動（8億ドルの優先社債発行の完了を含む）を考慮すると、投資家は以下のInvestingPro Insightsが特に適切であると考えるかもしれない：
今月は株価にとって厳しい月となったが、ノーブル・コーポレーションは8.69という低いPERで取引されている。これは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが8.99であることからも裏付けられている。同期間のPEG レシオは0.16 と著しく低く、株価にはまだ反映されていない将来の収益成長の可能性を示している。
ノーブル・コーポレーションの収益成長は堅調で、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で24.14%の増加となっている。この成長は、2024年第2四半期の同社の四半期収益増加率9.0%と一致している。さらに、同社の売上総利益率は43.07%と引き続き高く、事業運営において収益性を維持する能力を示している。
InvestingProのヒントは、ノーブルコーポレーションの流動資産が短期債務を上回っていることを強調し、アナリストは同社が今年黒字になると予測している。これらの要因は、同社の負債水準が中程度であることと相まって、ダイヤモンド・オフショア・ドリリング社との合併を進めるにあたり、財務の安定性をもたらす可能性がある。
さらなる洞察を求める投資家のために、インベスティング・プロは豊富なヒントを提供しており、ノーブル・コーポレーションについてはさらに5つのヒントをhttps://www.investing.com/pro/NE。これらのヒントは、同社株をめぐる投資判断や戦略にさらに役立つだろう。
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