オハイオ州を拠点とする電気自動車メーカーWorkhorse Group Inc. (NASDAQ:WKHS)は、機関投資家と証券売買契約を締結し、260万ドルの追加資金を確保した。この取引は金曜日に正式に成立し、有担保転換社債と普通株式購入ワラントを発行する。
当初元本260万ドルの転換社債型新株予約権付社債は、2024年3月15日に開示された大規模な資金調達計画の一部である。この転換社債には12.5％の発行時割引が適用され、手数料と諸経費を差し引くと227万5,000ドルの手取金がワークホースに支払われる。
この債券は年利9.0％で四半期ごとに支払われ、発行日から1年で満期を迎える。資金は同社の資産によって担保され、子会社によって保証されている。
債券を保有する投資家は、特定の条件下で調整される転換価格で、支払額をワークホース普通株式に転換するオプションを有する。転換価格は、あらかじめ設定された基準価格か、転換通知に先立つ株式の平均取引価格のパーセンテージに基づく価格のいずれか低い方である。
ただし、投資家がワークホースの発行済み普通株式の4.99％または9.99％の所有権基準を超えないよう、転換には上限が設けられている。
さらに、ワークホース社は、投資家が2,891,901株を上限として普通株式を購入できる新株予約権を発行している。新株予約権は発行日から10年間有効で、行使価格は1株当たり1.1101ドル。
今回の資金調達は、ワークホースが現在進めている投資家向け登録公募増資の一環であり、債券とそれに対応するワラントの合計元本額は最大1億3,900万ドルに達する可能性がある。2024年8月22日現在、同社は685万ドルの新株予約権を発行している。
この契約は、ワークホース社の財務基盤を強化し、競争の激しい電気自動車業界における事業を支援するための広範な戦略の一環である。同社の株式はナスダック・キャピタル・マーケットでティッカーシンボルWKHSで取引されている。
このニュースはプレスリリースに基づくもので、ワークホース・グループ社に関する最新の財務状況を投資家に提供するものです。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。