金曜日、ウルフ・リサーチ社はCSXコーポレーション（NASDAQ:CSX）のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価は38.00ドルとした。同社は、高い人件費とトラック運賃の下落が重なり、過去2年半でマージンが大幅に減少したことを挙げ、鉄道業界の最近の課題を認めた。
同調査会社は、新労使協定により鉄道会社の人件費インフレは緩やかになると予想している。人件費は依然として過去の平均より高いが、この緩和は鉄道業界にとっていくらかプラスに働くと見ている。
しかし、2025年半ばにはさらに4％の賃上げが予定されており、CSXが短期的にインフレに大きく追いつく可能性は不透明であるとも指摘している。
ウォルフ・リサーチによると、現在の労働契約はCSXにとって複雑な見通しを示している。取引は状況を安定させる一助となり得るが、過去と比較して上昇した労働インフレが依然として課題となっている。同社の解説によれば、新労使協定にはプラス面もあるが、その恩恵はすぐには大きくないかもしれない。
目標株価38.00ドルは、ウォルフ・リサーチがCSXの株式価値が成長する可能性を見ていることを示唆している。人件費環境とトラック運送業界の競争圧力がもたらす複雑さにもかかわらず、この目標株価は維持されている。
大手運輸会社である CSX Corporation は、大きなコスト圧力と競争力学が顕著な業界情勢をナビゲートし続けている。ウォルフ・リサーチの格付けは、このような難題の中で同社の業績が好調であるとの見方を示している。
その他の最近のニュースとして、CSX 社は運輸通信労組、鉄道労組、SMART-TD の GO-049 一般調整委員会などの主要組合と暫定的な団体交渉合意に達し、CSX 社の第一線で働く組合員の約 25%に影響を与えました。労働組合の批准が必要なこの協定には、今後5年間の年平均賃上げ率3.5％、有給休暇と医療給付の強化が含まれている。その他の動きとしては、CSXの2024年度第2四半期の業績は堅調で、売上高は横ばいの37億ドル超、総輸送量は2％増となった。
営業利益率は大幅に改善し、同社は今期以降の見通しについても前向きな姿勢を崩していない。CSXはまた、列車の安全性と速度の傾向も良好で、化学、鉱物、林産物部門の好調により商品業績も5％の増収となった。今後の見通しとして、CSXは2024年後半に石炭出荷量が小幅に増加し、営業利益率が大幅に拡大すると予想しており、設備投資額は約25億ドルと予測している。
InvestingProの洞察
ウォルフ・リサーチが CSX Corporation を引き続き楽観視していることを踏まえ、InvestingPro の主要指標は同社の強固な財務状況を補強している。時価総額650億6,000万ドル、株価収益率（PER）18.34のCSXは、市場での存在感が高く、潜在的な収益に対する投資家の信頼が高いことを示している。CSXの過去12ヶ月の売上総利益率は48.41%（2024年第2四半期現在）で、売上高に対する収益の効率性をさらに際立たせている。
インベスティング・プロのヒントによると、CSXの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは同社の価値と将来の業績に対する自信を示している。さらに、CSXの19年連続増配の実績と1.44%の配当利回りは、株主への価値還元へのコミットメントを示すものである。これらの要因に加え、CSXが陸上輸送業界で著名なプレーヤーであることが、ウォルフ・リサーチのポジティブな見通しの一因となっている可能性がある。
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