火曜日、パイパー・サンドラーはアーディ・バイオサイエンス社(NASDAQ:AADI)のスタンスを調整し、バイオ医薬品会社の株価をオーバーウェイトからニュートラルに格下げした。
また、目標株価も5.00ドルから1.75ドルに引き下げた。この決定は、由来を問わず様々なタイプの腫瘍を治療することを目的としたnab-sirolimusのPRECISION1試験の中止を発表したことを受けたもの。
中間解析の結果、TSC1とTSC2の両変異に対する奏効率が承認基準を満たす見込みがないことが示されたためである。このような状況にもかかわらず、Aadi社は子宮内膜癌と神経内分泌腫瘍(NETs)を対象とした探索的試験を継続しているが、これらの試験の登録はコスト削減のため一時停止されている。
アーディ・バイオサイエンス社は現在、進行性の悪性血管周囲上皮細胞腫瘍に承認された治療薬に焦点を当てた商業的なファイアロ事業を継続している。パイパー・サンドラーは、同社がこの事業の潜在的価値を最大化するために戦略的見直しを行っていると指摘した。しかし、フィアロ事業はほぼ頭打ちであり、2024年度の予想売上高は2,430万ドルで、前年比の伸びはないと指摘された。
アーディの株価引き下げは、PRECISION1試験の結論が出なかったことを受け、同社が直面している課題を反映している。パイパー・サンドラー社が目標株価を従来の5.00ドルから1.75ドルに修正したのは、最新の動向と同社の将来展望に予想される影響が直接の理由である。
その他の最近のニュースでは、アーディ・バイオサイエンス社の経営陣と戦略的方向性に大きな変化があった。トップ・エグゼクティブであるロレッタ・イトリ博士とニール・デサイ博士は、2024年10月1日をもって現職を退くことを発表した。これらの退任にもかかわらず、両幹部は顧問や取締役として引き続き同社に関与する。
また、アディバイオサイエンス社は、FYARROの売上高が15%増の620万ドルであったにもかかわらず、第2四半期は1460万ドルの純損失を計上した。同社の手元資金は7,860万ドルで、2025年第4四半期まで事業を維持できると予測されている。こうした中、ジェフリーズはアーディ・バイオサイエンスの株価を「Buy」から「Hold」に格下げした。
同社はまた、TSC1/TSC2腫瘍を対象としたnab-sirolimusの極めて重要な試験を、有効性の閾値が未達成のため中止した。このため、子宮内膜がんと神経内分泌腫瘍を対象とした進行中の第2相臨床試験の新規患者登録を一時停止し、研究開発人員を80%削減した。これらの戦略的転換により、同社の財務的余力は2026年後半まで延長される見込みである。
このような変化にもかかわらず、アーディ・バイオサイエンス社は、希少癌の治療薬であるFYARROの商業的成功を中心に、既存の治療薬の可能性を最大限に引き出すことに引き続き尽力する。以上が、同社の軌跡における最近の動きである。
InvestingProの洞察
Aadi Bioscience Inc (NASDAQ:AADI)が最近の難局を乗り切るにあたり、InvestingProプラットフォームは、同社の業績を監視する投資家にとって貴重な洞察をいくつか提供している。AADIはバランスシート上、負債よりも現金を多く保有しており、これは激動の時代における財務安定の心強い兆候となり得る。しかし、アナリストは、同社が急速にキャッシュを使い果たしていることを指摘しており、効果的に管理されなければ、長期的な持続可能性に懸念が生じる可能性がある。
市場パフォーマンスの観点から見ると、アーディは先週大きなリターンを経験しているが、価格は昨年大幅に下落している。このボラティリティは投資家にとってチャンスとなる可能性があるが、同時に、会社の財務状況と市場での地位について常に情報を得ることの重要性を強調している。時価総額が約4308万ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率が-128.4%であることから、アーディの財務状況は厳しいと思われる。
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