火曜日、B.ライリーはイミュニック社（NASDAQ:IMUX）のカバレッジを開始した。同社は、再発性・進行性多発性硬化症治療薬であるイムニックの主薬候補、ビドフルジムス・カルシウム（vido）について、現在の市場評価額約5000万ドルでは割安であると見ている。
B.ライリー社によれば、この新しいカバレッジは、投資家からは既存薬テリフルノミドと類似しすぎていると見られているvidoの可能性を強調するものである。
同社は、ジヒドロオロチン酸デヒドロゲナーゼ（DHODH）阻害にNurr1活性化を加えたvidoのメカニズムが、さらなる利点をもたらすと考えている。Nurr1活性化は、神経細胞、ミクログリア、アストロサイトに対する神経保護作用と抗炎症作用が注目されており、これらは多発性硬化症の進行において重要である。
B.Rileyの評価は、テリフルノミドや抗CD20/BTKiのような他の薬物クラスに対するvidoの治療上の優位性が市場で十分に認識されていないことを示唆している。同社の見解は、確立されたDHODH阻害と多発性硬化症治療における有効性を高める新規のメカニズムを組み合わせた、この薬剤のユニークなアプローチに対する自信を示している。
B.ライリーのアナリストは、vidoの可能性について、確立されたDHODH阻害戦略にNurr1活性化を加えることで構築された能力を強調した。この二重作用により、多発性硬化症の進行管理に不可欠な神経保護作用と抗炎症作用が期待される。
イムニックの株価は、B.ライリーによる新たなカバレッジと目標株価の設定に反応するものと思われる。
その他の最近のニュースでは、イミュニック・インクが事業とリーダーシップにおいて大きく前進している。同社は2024年第1四半期に2,960万ドルの損失を計上し、前年同期の純損失230万ドルとは対照的であった。にもかかわらず、イミュニックは第三者割当増資により2億4,000万ドルの資金調達に成功し、2025年第3四半期までの事業運営資金を確保する見込みである。
イミュニックは経営陣の交代を行い、製薬業界で豊富な経験を持つシモナ・スケリャネックを取締役に任命した。また、ジェイソン・タルディオが新たに最高執行責任者兼社長としてイミュニック社に加わり、ヴェルナー・グラディネスが最高開発責任者に昇格した。
イムニックの主要な新薬候補であるビドフルジムス・カルシウムは現在、再発性・進行性多発性硬化症を対象とした第3相および第2相臨床試験中である。また、ビドフルジムス・カルシウムの第2相臨床試験CALLIPERの中間データが良好であったこと、この化合物を対象とする特許の特許査定通知書を受領したことも明らかにした。
イミュニックの株主は年次総会において、ダニエル・ヴィット博士とドゥエイン・ナッシュ博士を2027年の年次総会まで取締役を務めるクラスI取締役に選出した。また、2024年12月31日を最終年度とする会計年度の独立登録会計事務所としてベーカー・ティリー・ユー・エス・エル・ピー（Baker Tilly US, LLP）の選任も承認された。
インベスティングプロの洞察
イミュニック・インク（NASDAQ:IMUX）に関するB.ライリーによる最近のカバレッジは、InvestingProによるいくつかの重要なデータポイントと洞察によって補完されている。注目すべきは、イミュニックがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで、これは企業の財務的安定性を求める投資家にとってポジティブな兆候である。しかし、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、追加的な資金調達や収益源がない場合の長期的な持続可能性については疑問が残る。
市場の視点から見ると、イミュニックの株価は先週急落するなど大きな変動があったが、過去3ヵ月間は強い戻りも見せている。これは短期的な売買機会を示している可能性があるが、過去12ヵ月間の収益性の欠如と、アナリストが今年は黒字にならないと予想していることから、長期投資家にとっては注意が必要である。
InvestingProのデータによると、イミュニックの時価総額は約1億3,061万ドルで、現在の収益不足を反映してPERはマイナスとなっている。重要なのは、同社が配当金を支払っていないことで、これは成長と再投資を重視する企業にとって典型的なことである。Immunicの財務状況と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方は、InvestingProが追加のヒントと包括的な分析をhttps://www.investing.com/pro/IMUX。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。