エバーコアISIは、製薬大手イーライリリー（NYSE：LLY）の株価について、同社の医薬品であるモンジャロとゼップバウンドの新剤形に関する発表を受け、In Lineのレーティングを維持した。
同社は、2.5mg投与で399ドル、5mg投与で549ドルという自費診療患者向けの新価格オプションは、現在の薬剤の正味価格に沿ったものであることを明らかにした。
イーライリリーの現在の1ヶ月分のMounjaroとZepboundの定価は約1069ドルであるが、正味価格はMounjaroが約450-500ドル、Zepboundが約650ドルと推定される。
新剤形の発表は、すでに有効な正味価格と同様であるため、値下げを意味するものではない。
さらに、Mounjaroの新しい2.5mgと5mgのバイアル製剤は、入手可能な最小用量であり、10-15mgの用量と比較して最大限の減量効果は得られない。添付文書によれば、5mg投与では平均15％の体重減少をもたらすが、高用量では20〜21％の体重減少をもたらす。
Evercore ISIは、これらの新しい剤形が導入されたにもかかわらず、イーライリリーの業績予想が減少する見込みはないと指摘した。実際、患者にとっての正味価格が改善する可能性を示唆する証拠がある。
以前は、民間保険に加入しているがモウンジャロの保険に加入していない患者のための貯蓄カードは月額約650ドルであったが、これは以前の月額約550ドルから増加している。
他の最近のニュースでは、イーライリリー・アンド・カンパニーが肥満治療薬ゼップバウンドの単回投与バイアルをより手頃な価格で発売し、価格は他の類似薬より少なくとも50％低く設定された。臨床試験では、72週間で平均15％の体重減少を示した。
一方、イーライリリーのアルツハイマー病治療薬ドナネマブは、イギリスの国民保健サービスから却下される見通しだ。しかし、同社のティルゼパチドは第3相試験で有意な体重減少効果を示し、2型糖尿病への進行リスクを減少させた。
イーライリリーはまた、モルフィック・ホールディング社の買収を完了し、炎症性腸疾患をターゲットとする治療薬MORF-057をポートフォリオに加えた。ガバナンスのニュースでは、イーライリリーの取締役であるマースコール・S・ランジ医学博士が2024年に同社の取締役を退任する予定である。
最後に、バイデン政権はイーライリリー社のジャーディアンスをメディケア医療プログラムとの価格交渉に採用し、新たに交渉された低価格により、米国政府は初年度に60億ドルの節約を見込んでいる。
InvestingProの洞察
イーライリリー(NYSE:LLY)の最近の発表とEvercore ISIのIn Line格付け維持に鑑み、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを検討することは注目に値する。InvestingProのデータによると、イーライリリーの時価総額は8,558億8,000万ドルで、製薬業界における大きな存在感を反映している。同社の売上高は堅調な伸びを示しており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で31.87%増加しており、売上高の力強い上昇軌道を示しています。
InvestingProのTipsは、イーライリリーが9年連続で増配し、54年連続で配当を維持するなど、一貫して株主に報いていることを強調している。株主へのこのようなコミットメントは、同社がキャッシュフローで利払いを十分にカバーできる能力によってさらに強化されている。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、イーライリリーの財務見通しに対する自信を示唆している。
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