火曜日、ウェルズ・ファーゴは、ブロードコム・リミテッド（NASDAQ:AVGO）の株価目標170.00ドルのEqual Weightレーティングを再確認した。同社はカスタムAIにおける同社の勢いに注目し、ブロードコムが2024会計年度のAI半導体の収益目標を110億ドル超から120億ドル超に引き上げる可能性があるという市場の予想に言及した。ウェルズ・ファーゴ独自の予測はこれをわずかに上回る122億ドル。
ブロードコムのカスタムAI ASICは、先に案内した110億ドルの約70%を占めると推定され、この予想収益に大きく寄与しており、82億ドルと予測されている。残りの収益はネットワーキングなどによるもので、41億ドルと見積もられている。
同社は、Google TPUやMetaのようなカスタムAI製品の主要顧客に依存しており、2024年に第3の主要顧客を追加し、ハイパースケール分野での他の長期的な機会とともに、多角化に向けた取り組みが行われていることが指摘されている。
同社はまた、OpenAIがAIに最適化されたシリコンでブロードコムと協業していることを示す7月中旬の過去の報告書にも言及しており、初期生産は2026年暦年までに予定されている可能性があるとしている。ブロードコムのカスタムAIソリューションの他の重要な潜在顧客には、マイクロソフト、バイトダンス、アップル・インテリジェンスが含まれる。この分野でのブロードコムの主な競合はマーヴェルであり、AWS やグーグルなどの著名な顧客を持ち、2026 年には 3 番目の主要顧客であるマイクロソフトが加わる見込みです。
ウェルズ・ファーゴは、2025 会計年度を展望して、ブロードコムの AI 半導体の売上は前年比 40% 増の 171 億ドルに達すると予測しています。この予測は、ブロードコムが今後数年間にわたって AI 半導体市場で成長軌道に乗ると同社が期待していることを強調するものです。
その他の最近のニュースとして、ブロードコムは「カタリスト」と名付けた新たなイニシアチブを立ち上げ、エリート エンタープライズ セキュリティ グループのパートナーを取り込むことで、アクセラレート プログラムを強化することを目的としています。同社の第2四半期の業績は予想を上回り、売上高は124億9000万ドル、1株当たり利益は10.96ドルとなった。
また、ブロードコムの AI 関連の収益予測は、今年度 110 億ドル以上に引き上げられました。最近の1株につき10株の株式分割を受けて、複数のアナリスト会社が目標株価を調整しました。Cantor Fitzgerald は「Overweight」のレーティングを維持し、目標株価を200ドルに調整、Oppenheimer は「Outperform」のレーティングを維持し、目標株価を200ドルに引き下げた。
TDコーウェンは「買い」レーティングを維持し、目標株価を210ドルに引き上げた。Evercore ISIもアウトパフォームを維持し、分割後の目標株価を201ドルに設定した。これらの最近の動向は、Broadcom の市場での業績が明るい方向に向かっていることを示しています。
InvestingPro の洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) が AI 半導体分野の成長に引き続き注力する中、InvestingPro の最新データでは、同社の業績と市場評価についてより広範な財務的視点を提供しています。
7,430億1,000万ドルの時価総額と67.79の高い株価収益率 (PER) を誇るブロードコムは、半導体・半導体製造装置業界の有力プレーヤーとしての地位を反映し、プレミアム価格で取引されています。これは、2024 年第 2 四半期時点の過去 12 か月間の売上高成長率が 21.62%と好調であったことに支えられており、アナリストの今年度の売上高成長率の予想と一致しています。
InvestingPro のヒントは、Broadcom が 14 年連続で配当金を増配しているだけでなく、15 年連続で配当金を維持していることを強調しています。
さらに、同社の株価は、昨年 1 年間で 90.68% という高いリターンを示しています。長期的な可能性を考慮する投資家にとって、Broadcom は過去 5 年間でも高いリターンを示しています。投資家は、より詳細な分析と追加の投資プロ向けヒントについて、Broadcom Limited の合計 14 のヒントを掲載している InvestingPro プラットフォームを参照することができます。
これらの財務指標とInvestingPro のヒントは、Broadcom の財務の健全性と市場での地位を包括的に示すもので、AI 半導体の取り組みと将来の収益予測に関連して同社株を見る投資家に貴重な洞察を提供します。
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