火曜日、CGオンコロジー（NASDAQ:CGON）はRoth/MKMから目標株価65.00ドルを伴う「買い」評価を受けた。同社によるカバレッジの開始は、2025年後半に生物学的製剤承認申請（BLA）が予定されている同社の新薬候補クレトスチモジンの可能性に基づいている。
クレトスチモジンは、BCGに反応しない高リスク非筋肉浸潤性膀胱癌（HR-NMIBC）の治療薬として開発されている。Roth/MKM社は、この薬剤の忍容性を主要な利点として強調しており、忍容性の問題に直面している競合治療から市場シェアを獲得できる可能性がある。
同アナリストは、中リスクNMIBC（IR-NMIBC）の治療薬としても有望と見られる同薬の有効性についても楽観的な見方をしている。この楽観論は、HR-NMIBCとIR-NMIBCの両市場をターゲットとして、2033年までにクレトスチモジンの世界売上高が20億ドルを超えるというアナリストの予測に反映されている。
Roth/MKM社からの推奨は、CGオンコロジー社にとって、BLAの提出を控えた重要な時期に行われた。好意的な評価と高い目標株価は、クレトスチモジンの商業的可能性に対する強い信念を示唆している。
他の最近のニュースとして、CGオンコロジー社は膀胱癌治療のための第2相CORE-001試験から有望な結果を報告した。この試験は、クレトスチモジンとペムブロリズマブとの併用療法を試験したもので、24ヵ月の時点で54％の完全奏効率を達成した。
同社のチーフ・メディカル・オフィサーであるVijay Kasturi医師は、クレトスチモジンが非外科的で膀胱温存療法としての可能性を強調した。この治療に関する有害事象は予想通りであり、2つの薬剤を併用しても毒性は増加しなかった。
最近の動向として、ゴールドマン・サックスは、有望な臨床試験データを受けてCGオンコロジーを格上げした。アップグレードのきっかけとなったのは、高リスクの非筋肉浸潤性膀胱癌の治療における成功確率が75％から85％に上昇したことである。ゴールドマン・サックス証券は、CGオンコロジー社に対するポジティブな見通しを維持し、このデータは承認済み製品および臨床段階にある製品のいずれに対しても競争力があると解釈している。
同社は、強固な12カ月および奏効期間の所見が承認基準を満たすと予想しており、今年後半に終了する予定のBOND-003試験で否定的な結果が出るリスクを低減するとしている。クレトスチモジンの標的市場における推定商機は約25億ドルである。
InvestingProの洞察
CGオンコロジー（NASDAQ:CGON）に対するRoth/MKMの楽観的な見通しに照らして、投資家心理に影響を与える可能性のあるInvestingProによるいくつかの主要な財務指標とアナリストの予想に注目する価値がある。第一に、CGONは貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有しており、クレトスチモジンのBLA申請に向けて、財務の安定性を示す心強い兆候となり得る。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、これは同社の新薬候補の可能性に対する市場の信頼の反映と考えられる。
バリュエーション面では、CGONは高い収益評価倍率で取引されており、時価総額は25.3億ドル、2024年第1四半期時点の四半期収益成長率は172.68%という驚異的な数字となっている。しかし、同社は過去12ヵ月間、粗利益率がマイナス10,000%以上と、利益を上げていないことを認識することが重要だ。これは、CGオンコロジーのようなバイオテクノロジー企業への投資が、ハイリスク・ハイリターンであることを強調している。
CGONの財務の健全性と将来の展望をより深く掘り下げたい投資家のために、さらなる洞察を提供する利用可能な追加のInvestingProヒントがあります。過去1カ月および3カ月間のリターンが好調である一方、過去6カ月間のリターンが低下している同社の株価パフォーマンスは、バイオテクノロジー業界のボラティリティとイベント駆動型の性質を反映しています。より包括的な分析については、投資家はhttps://www.investing.com/pro/CGON、InvestingProTipsの完全なスイートを探索することができます。
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