OKLAHOMA CITY - ガルフポート・エナジー・コーポレーション（NYSE: GPOR）は、2029年満期6.75%シニア・ノートの6億5,000万ドルの第三者割当増資の価格決定を発表した。これらの債券は当初5億ドルに設定され、2029年9月1日に満期を迎え、ガルフポートおよびその子会社が同社の信用枠およびその他の特定の債務を保証する。
同時に、ガルフポートの子会社であるガルフポート・オペレーティングは、2026年満期8.0％シニアノートを買い戻すための公開買付けを開始した。今回の公募増資による調達資金は、この買い戻し資金に充当される予定であり、残額は債務返済を含む一般的な企業目的に充当される。
新債券および保証は、証券法の規制に従い、適格機関投資家および非米国人を対象としている。本募集は米国証券法または州証券法に基づき登録されておらず、登録または免除がない限り、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。
本プレスリリースはプレスリリース文に基づくものであり、記載された証券の販売の申込みまたは公開買付 けの申込みの勧誘を構成するものではありません。公開買付けの概要は、2024年9月3日付の買付提案書に記載されている。
ガルフポートは独立系の探鉱・生産会社で、主にアパラチア盆地とアナダルコ盆地を中心に、米国で天然ガス、原油、NGLの探鉱・生産を行っている。同社の将来の見通しに関する記述は、本公開買付けおよび本公開買付けに関する計画を反映したものであるが、既知および未知のリスクを内包しており、実際の結果が大きく異なる可能性がある。
その他の最近のニュースとして、ガルフポート・エナジー社は2026年満期8.0％シニアノートの現金公開買付けを開始した。これは同社の債務管理戦略の一環であり、債券の購入価格は、固定スプレッドに米国債参照証券の利回りを加えて決定される。親会社の子会社であるガルフポート・エナジー・オペレーティング・コーポレーションは、既存の2026年満期8.0％シニアノートの買戻しを促進するため、5億ドルの2029年満期シニアノートの募集を計画している。
こうした動きに加え、ガルフポート・エナジー社は2024年第2四半期の決算発表で、調整後EBITDAが1億6,400万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フローが2,000万ドルという好調な結果を報告した。同社はまた、通年の生産量ガイダンスを絞り込み、1日当たりの平均生産量を10億5,000万立方フィート相当とした。
キーバンクは、ガルフポート・エナジーの目標株価を165ドルに引き上げ、同社の強力なフリーキャッシュフローの創出と有機的な利益成長の可能性を挙げている。同アナリストはまた、2025年のEBITDA予想を3％増の8億9,100万ドルに、2025年の自社株買いプログラム予想を60％増の1億6,000万ドルに引き上げた。これらの最近の進展は、ガルフポート・エナジーの戦略的財務管理と株主還元へのコミットメントを反映している。
InvestingProの洞察
ガルフポート・エナジー・コーポレーション（NYSE：GPOR）の最近の財務活動は、6億5,000万ドルの第三者割当増資の価格決定や子会社の公開買付けを含め、同社の財務管理における戦略的な動きである。投資家がガルフポートの最新の財務活動を検討する際には、最近のInvestingProのデータとヒントに基づく同社の現在の財務状況と市場パフォーマンスに注目することが不可欠である。
時価総額25.4億ドル、株価収益率（PER）3.41と著しく低いガルフポートは、潜在的に割安な投資機会である。PERは、2024年第2四半期時点の過去12カ月間で3.32にわずかに調整されており、株価が収益に比して割安で取引されている可能性を示唆している。
InvestingProのヒントは、ガルフポートが過去12ヶ月間利益を上げている一方で、アナリストは今年度の売上高減少を予測しており、純利益も減少する可能性があると予想していることを強調している。この見通しは、同社の売上高成長率に反映されており、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で48.3%という大幅な減少を記録している。にもかかわらず、同社の売上総利益率は56.26％と依然高く、ガルフポートが収益から健全な利益を生み出す能力を維持していることを示している。
投資家は、ガルフポートが配当金を支払っていないことにも留意すべきである。とはいえ、同社の株価は過去1年間で17.51％の価格総合リターンを記録しており、回復力と資本増加の可能性を示している。
ガルフポートへの投資を検討している人には、投資判断にさらに役立つInvestingProのヒントがある。同プラットフォームはガルフポートに関する合計8つのヒントを提供しており、同社の財務状況と将来の見通しについてより包括的な理解を提供している。
全体として、ガルフポートの財務操作と市場パフォーマンスは、将来の収益と売上高に対するアナリストの懸念によって緩和された強力な収益性指標で、複雑な絵を提示する。同社がエネルギー・セクターの難局を乗り切り続ける中、これらのInvestingProInsightsは投資家にとって貴重な情報源となるだろう。
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