みずほ証券は2日、サイトキネティクス（NASDAQ:CYTK）に対するポジティブなスタンスを改めて表明し、同社株に対するアウトパフォームの評価と99ドルの目標株価を維持した。今回の推奨は、先週末に開催された欧州心臓病学会（ESC）2024でサイトキネティクスのアフィカムテンに関するデータが発表されたことを受けたもの。
ESC2024で強調されたデータには、閉塞性肥大型心筋症（oHCM）治療薬として開発されたアフィカムテンに関するいくつかの研究結果が含まれていた。発表されたデータの中には、第3相SEQUOIA-HCM試験の結果が含まれており、心臓の構造と機能、Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire（KCCQ）による患者報告アウトカム、各種バイオマーカーに焦点が当てられている。
さらに、サイトキネティクス社は、FOREST-HCMオープンラベル延長試験からの知見を共有した。この試験では、標準治療を中止した場合のアフィカムテンの安全性と有効性が検討された。現在進行中の第3相MAPLE-HCM試験では、アフィカムテンと標準治療のメトプロロールが比較されていることは注目に値する。
さらに、REDWOOD-HCM第2相試験、FOREST-HCM、SEQUOIA-HCMのデータを包含する統合安全性解析が議論された。このような研究の集大成により、アフィカムテンの安全性と有効性プロファイルを支持するエビデンスがますます増えている。
同社はまた、月曜日にKOL（Key Opinion Leader）コールを開催し、データについてさらなる議論を行った。この電話会議とデータを合わせて、oHCMに対する差別化された治療オプションとしてのアフィカムテンの可能性が強化された。サイトキネティクス社は、2024年第3四半期にアフィカムテンの新薬承認申請を完了する予定である。
InvestingProの洞察
サイトキネティクス（NASDAQ:CYTK）が閉塞性肥大型心筋症の治療薬アフィカムテンの臨床試験を続ける中、投資家は同社の財務状況と市場での地位を注視している。インベスティング・プロの最新データでは、財務状況はまちまちである。
同社の時価総額は64億2000万ドルで、投資家の信頼感をある程度反映している。しかし、数字を深掘りしてみると、前途に課題があることがわかる。サイトキネティクスの株価収益率（PER）は-10.27とマイナスで、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月を見ると-11.77と若干悪化している。これは、同社が現在利益を上げていないことを示すもので、InvestingPro Tipsでは、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想していないと指摘している。
さらに、同社の売上高は大幅な減少を経験しており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で-68.51％の変化となっている。同期間の売上総利益率は-10387.4％と驚くほどマイナスで、同社がまだ抑制できていない非効率やコストがかなりあることを示唆している。これらの数字は、特にアフィカムテンの開発に投資するサイトキネティクスの長期的な存続可能性を考える投資家にとって極めて重要である。
一方、サイトキネティクスの過去1年間のリターンは51.56％と高く、成長株を探している投資家を引き付ける可能性がある。さらに、インベスティング・プロのヒントは、同社の流動資産が短期債務を上回っており、短期的には財務の安定性があることを強調している。サイトキネティクスの負債水準は中程度であり、リスク回避志向の投資家にとっては好材料である。
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