ニュージャージー州エングルウッドクリフス発 - コネクトワン・バンコープ（NASDAQ:CNOB）とファースト・オブ・ロングアイランド・コーポレーション（NASDAQ:FLIC）は本日、ファースト・オブ・ロングアイランドがコネクトワンを吸収合併することで最終合意したと発表した。合併後の事業体はコネクトワンのブランドで運営され、140億ドルの資産、110億ドルの預金、110億ドルの融資を保有する見込みである。
ファースト・オブ・ロングアイランドの株主は、所有するコネクトワンの普通株式1株につき0.5175株を受け取ることになる。買収額は約2億8400万ドルで、2024年9月4日時点のコネクトワンの終値に基づくと、ファースト・オブ・ロングアイランドの1株あたり約12.40ドルとなる。
ニューヨーク州メルビルに本社を置くファースト・オブ・ロングアイランドは現在、主にナッソー郡とサフォーク郡を中心にニューヨーク都市圏で40支店を展開している。2024年6月30日現在、資産42億ドル、ローン33億ドル、預金34億ドルを計上。
コネクトワンのフランク・ソレンティーノ3世会長兼最高経営責任者（CEO）は、両行が共有する価値観と好調な財務実績を強調し、合併への熱意を表明した。同氏は、この合併によりコネクトワンのニューヨーク市におけるプレゼンスが強化され、ロングアイランドでの成長が加速し、同地域で預金市場シェア上位5行の地位を確立するものと期待している。
ファースト・ナショナル・バンク・オブ・ロングアイランドのクリス・ベッカー最高経営責任者（CEO）もこの合併を支持し、両行の強みとリソースの統合によるメリットを期待している。
この合併は、2025年にはコネクトワンの1株当たり利益に上乗せされ、段階的にコスト削減が進むと予想される。この合併により、1株当たりの有形簿価は12%希薄化し、約2.9年のアーンバック期間が見込まれる。コネクトワンはまた、この取引を支援するために1億ドルの劣後債を調達する予定である。
合併完了後、クリス・ベッカー氏がコネクトワンの副会長に就任し、ファースト・オブ・ロングアイランドの取締役会から2名の独立メンバーがコネクトワンの取締役会に加わる。
この合併は、両行の株主の承認、規制当局の承認、その他通常の合併完了条件が満たされることを条件とし、合併完了は2025年半ばを予定している。
このニュースはプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、コネクトワン・バンコープが第2四半期決算で好調な業績を示し、パイパー・サンドラーの予想とコンセンサスの両方を上回った。一株当たり利益（EPS）は0.46ドルと予想を上回ったが、これは貸倒引当金繰入額の減少、純利息収益および手数料の増加などの要因によるものである。こうした結果を受け、パイパー・サンドラーはコネクトワン・バンコープ株の目標株価を25ドルに引き上げ、オーバーウエートのレーティングを維持した。
コネクトワン・バンコープでは、預金残高の大幅な伸びと好調な融資実行高が報告されており、純利鞘の拡大は今後も続くと予想されている。非金利収入は改善し、SBA融資プラットフォームが大きく貢献した。さらにコネクトワン・バンコープは、強固な資本基盤と株主還元へのコミットメントを反映し、1株当たり0.18ドルの四半期現金配当を宣言した。
コネクトワン・バンコープは、将来の成長戦略の一環として、ロングアイランドを含む新市場への投資を進めている。同社は、商業用不動産への集中を抑えつつ、非金利収益の向上と商業用・産業用イニシアチブの拡大に注力している。こうした最近の動きは、同社の好調な業績と、今後数ヶ月間の財務成長を支える好条件を反映している。
インベスティングプロの洞察
コネクトワン・バンコープ・インク（NASDAQ:CNOB）がザ・ファースト・オブ・ロングアイランド・コーポレーションとの合併準備を進める中、投資家は合併後の業績に影響を与えうる財務指標を注視している。InvestingProのデータによると、ConnectOneの時価総額は約9億1,707万ドル、株価収益率（PER）は12.9であり、市場は現在、同社の収益をいくつかの同業他社と比較して比較的緩やかに評価していることを示唆しています。
InvestingProのTipsによると、ConnectOneは5年連続で増配し、51年間配当を維持するなど、株主に報いてきた歴史がある。この実績は、株主への価値還元への強いコミットメントを示すものであり、合併後の銀行の安定性を投資家に安心させる要素である。アナリストが来期の業績を上方修正したことで、銀行の財務見通しは楽観視されている。しかし、当期純利益が今年減少する見込みであることは注目に値する。
粗利益率の低下に対する懸念もあるが、同行は過去1ヵ月間と3ヵ月間にそれぞれ13.43％と34.14％の価格総合リターンを上げ、力強いリターンを示している。これらの数字は、市場が最近の展開にポジティブに反応し、銀行の戦略的方向性に自信を持っている可能性を示唆している。コネクトワンの配当利回りは3.0%で、0.79%というプラスの総資産利益率と相まって、インカム重視の投資家にとって潜在的に魅力的な投資先であることがうかがえる。
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